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Miércoles, 28 de junio de 2017
Publicado en BOLSAS INTERNACIONALES Martes, 28 de marzo de 2017 00:00

EDP vende Naturgas por 2.591 millones de euros

Norbolsa | EDP llegaba esta semana a un acuerdo para vender el 100% de Naturgas, su filial de gas en España, a un consorcio formado por JP Morgan Infrastructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council por un valor de empresa (EV) de 2.591 millones de euros, de los cuales se incluye 200 millones de euros de pagos en variable (earn out) posteriores al 2017 durante los próximos 5 años.

 

Naturgas generaba un EBITDA de 165 millones de euros en 2016, lo que supone un múltiplo de 15,7x. La operación implica una reducción de la deuda financiera neta de EDP de 2.300 millones de euros aproximadamente, y esperan generar una plusvalía de 700 millones de euros en 2017.

 

En paralelo, EDP lanzaba un anuncio preliminar de OPA dirigida al 23% de los accionistas minoritarios (parte que no controla) de su filial de renovables EDP Renovaveis, a un precio de 6,8 euros por acción. Parte de los fondos obtenidos en Naturgas irán dirigidos a esta operación.  

 

Las acciones de EDP Renováveis han comenzado la sesión en la Bolsa de Lisboa con una subida del 10,41% impulsadas por esta OPA.

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