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Miércoles, 14 de noviembre de 2018
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Publicado en IBEX 35 Viernes, 07 de julio de 2017 00:00

Bankia da eficiencia a su capital con una emisión de 750M€ de AT1

ACF | La entidad ha realizado su primera emisión de CoCos por 750 millones de euros al 6,0%. Recordemos que Sabadell emitió 750 millones de euros en mayo con un cupón del 6,5%, CaixaBank emitió 1.000 millones de euros en junio al 6,75% y Santander colocó 750 millones de euros en abril al 6,75%. Únicamente BBVA, en mayo, consiguió realizar una colocación de este tipo a menor coste, 5,875%.

 

Noticia positiva conocida este jueves con el mercado abierto. El coste de esta emisión es menor al visto en las emisiones recientes de este tipo en España.

 

Con esta emisión Bankia va rellenando el bucket del 1,5%, unos 1.400 millones de euros pro forma.

 

Bankia ya venía anunciando que para hacer más eficiente la estructura de capital, que hasta ahora constaba de CET1 y Tier 2, realizaría emisión de CoCos en cuanto fuera posible.  

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