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Domingo, 17 de diciembre de 2017

CdM | Abertis y Ferrovial estarían ultimando ofertas por Indiana Toll Road, concesión de 252 Kms a 75 años y participada por Ferrovial (50% del capital) junto con Macquarie (controla el otro 50%) pero controlada por los fondos oportunistas (Strategic Value Partners o Kingstreet) que compraron su deuda a descuento a los acreedores originales.

CdM | Varios son los debates que atañen a la compañía española. En primer lugar, para el crecimiento en España, aunque una fuerte recuperación de la actividad es poco probable, la base de infraestructuras se ha contraído

CdM | Se aprueba la ampliación de capital de 1.000 millones de euros. Los objetivos de la ampliación de capital aprobada ayer son: (i) amortizar y reestructurar el Tramo B de la deuda que la compañía refinanció en mayo de 2013. Este tramo B de 1.350 M€, que tenía un coste financiero de Euribor + un diferencial creciente de +11%; +13%; +15% y +16% entre 2014 y 2018, será reestructurado de la siguiente forma: se amortizarán anticipadamente 900 M€, destinando 765 M€ de la ampliación de capital a dicha amortización y acordando con los prestamistas una quita del 15%.

CdM | Capital Group podría tomar entre el 5% y el 6% del capital de Endesa convirtiéndose en el segundo accionista tras Enel que reducirá su participación a niveles cercanos al 70%. Por otro lado el precio de venta de la OPV se ha fijado en 13.50€/acción. El importe definitivo de la Oferta es de 2.724.300.000 euros, lo que se corresponde con el importe de la Oferta Máxima.

CdM | El proceso de venta del 36,89% de participación que tiene FCC en Realia (de la que es principal accionista junto con Bankia, que tiene el 24,95%) podría culminarse en los próximos meses, debido a que los fondos Fortress y King Street junto con la gestora española Azora podrían estar prepar ando una oferta por el 100% de la compañía.

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