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Sábado, 29 de abril de 2017

BS Markets (Sabadell) | Abengoa anunciaba en la madrugada del lunes que la figura del 'agente escrow', encargado de tutelar la cuenta donde se recepciona el dinero que necesita la compañía, recibió "un importe igual al de los Compromisos de Dinero", es decir, los 1.169 millones que se estaba esperando por parte de sus acreedores.

Link Securities | Los departamentos de riesgos de los bancos involucrados han aprobado la refinanciación definitiva de 747 millones de deuda de OHL que venía anunciado hace unos meses. Los avales suponen 465 millones de euros, el crédito para una línea de cobro anticipado de facturas (confirming) 92 millones de euros y otra línea de crédito revolving 190 millones de euros. La refinanciación es a 18 meses pero fuentes consultadas por el diario señalan que los créditos podrían ampliarse hasta 60 meses.

Bankinter | Abengoa ha anunciado esta semana que todos los documentos de la Reestructuración y de Gobierno Corporativo han quedado firmados y que se empezarán a aplicar próximamente, una vez haya recibido una inyección de liquidez por parte de los hedge funds y bancos acreedores.

Renta 4 | Gestamp ha registrado el folleto de la OPV que debutará el 7 de abril. La empresa colocará el 27% del capital, que incluyendo el green shoe alcanzaría un máximo de 31,05%. La oferta está destinada sólo a clientes institucionales. El rango de precios se sitúa entre 5,60/6,70 euros/acción, que equivale a una valoración de empresa (EV) 4.855/5.490 millones de euros (5,8/6,5x EBITDA 2016) y valor equity 3.223/3.856 millones de euros, con PER 2016 14,6/17,4x.

ACF | El grupo empresarial ha encargado a Rothschild la búsqueda de un socio estratégico para el grupo. Este proceso estaría dentro del plan realizado por la compañía para la reestructuración de la estructura financiera que incluye además una ampliación de capital y una refinanciación de la deuda.

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