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Sábado, 21 de octubre de 2017
Publicado en TELEFONICA Jueves, 02 de marzo de 2017 00:00

Telefónica emite 3.500 millones de dólares en bonos

ACF | La compañía ha realizado una emisión de bonos registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos el 13 de mayo de 2015, por un importe agregado de 3.500 millones de dólares.

Esta emisión se divide en dos tramos: el primero de ellos, por un importe de 1.500 millones de dólares, con vencimiento el 8 de marzo de 2027, con cupón del 4,103%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par. El segundo de ellos, por un importe de 2.000 millones de dólares con vencimiento el 8 de marzo 2047, con cupón del 5,213 %,pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

 

El desembolso de esta emisión está previsto que se realice el 8 de marzo 2017.

 

La emisión compara con una DFN al cierre del 2016 de 48.595 millones de euros, a un tipo medio del 3,94% (4,96% en 2015). La compañía sólo tiene 1% de la deuda en dólares y una vida media de la misma de 6,35 años.

 

Más allá de las consideraciones de que la emisión sea en mercado americano, en dólares, etc se trata de una operación más de financiación/refinanciación de la compañía.

 

Recordar que durante el año 2016, la actividad de financiación de Telefónica ascendió a aproximadamente 10.542 millones de euros equivalentes, sin considerar la refinanciación de papel comercial y préstamos bancarios a corto plazo. Noticia neutra.  

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