Tui recibe €1.8bn de financiación del gobierno alemán, bancos e inversores

Morgan Stanley | TUI ha anunciado que recibirá un paquete de financiación de €1.8bn del gobierno Alemán, bancos e inversores. El préstamo se divide en cuatro elementos, el primero, una emisión de derechos por valor de €540m, a €1.07, añadiendo c. 509m de acciones.

El segundo, €240m en convertibles, a un precio de conversión de €1, para 420m de acciones adicionales. Combinadas con las primeras, esto sube el total de acciones de 590m a 1,512m, un c. 61% de dilución. 

El tercero, €280m en equity no convertible, €400m en nueva deuda como garantía, pero con posibilidad de convertirse en participación “silenciosa”. 


El cuarto, €200m en nueva deuda con términos similares a la deuda de KfW.

TUI, UNDERWEIGHT, 150p