Caixabank emite bonos verdes por 1.000 M€ con una demanda que triplica a la oferta

Caixabank

Alphavalue | El banco catalán Caixabank (CABK) lanzó una emisión de deuda subordinada Tier 2 con etiqueta “verde’” de 1.000 millones de euros, por la que ha recibido una demanda que ha triplicado la oferta.

La emisión se ha realizado a un plazo de 10 años y tres meses, con opción de cancelar anticipadamente el bono a partir del quinto año.

El precio de la emisión se ha fijado en 163 puntos básicos sobre el midswap (el índice de referencia para este tipo de operaciones), 32 puntos por debajo de los 195 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la gran demanda obtenida, que ha superado los 3.000 millones de euros.

El cupón ha quedado establecido en el 1,25%, lo que representa la cifra más baja ofrecida por CaixaBank en una emisión de deuda subordinada.

CAIXABANK (añadir, objetivo 2,66 € ++)