Link Securities | Como resultado de ciertas negociaciones posteriores mantenidas entre DIA, L1R, DEA Finance y los Acreedores Sindicados, DIA ha llegado a un nuevo acuerdo con todos sus Acreedores Sindicados (Lock-Up Agreement) que proporciona una vía para una operación de recapitalización y refinanciación global (Operación Global) cuya implementación garantizaría una estructura de capital y financiera estable a largo plazo para el grupo DIA que permitiría a su equipo directivo
centrarse íntegramente en la ejecución del plan de negocio.

La Operación Global implica esencialmente los siguientes cambios con respecto a la Operación Original:

i. se incrementa el importe del aumento de capital desde 500 millones de euros hasta un máximo de 1.028 millones de euros, a través de (a) la capitalización por parte de L1R del principal de los Bonos de 2023 de los que será titular, por importe de 269,2 millones de euros, y (b) el ofrecimiento de un tramo en efectivo de hasta 259 millones de euros para que los accionistas minoritarios puedan ejercitar sus derechos de suscripción preferente a prorrata; y

ii. se mejora ciertas condiciones del SFA en beneficio de DIA, incluyendo (a) la introducción de un basket efectivo para nuevas líneas de financiación súper senior adicional permitidas (super senior incremental facilities) por importe de hasta 50 millones de euros disponibles en forma de préstamos confirming (confirming term loans) y/o compromisos revolving (que podrían ser utilizados por medio de ciertas ancillary facilities), (b) una reducción del margen de los Acreedores Sindicados con respecto a la Operación Original, y (c) cierta flexibilidad adicional respecto de inversiones en Portugal y Argentina, ventas permitidas y reporting de información financiera a los Acreedores Sindicados.