El acuerdo con los sindicatos permitirá a Caixabank obtener un mínimo de 770 M€ de ahorro de costes anuales para 2023

Edificio Caixabank

Renta 4 | Caixabank (CABK) alcanza un acuerdo con los sindicatos para el proceso de reestructuración tras la fusión con Bankia.  1-. El ajuste afectará a 6.452 empleados (vs 8.291 salidas planteadas inicialmente) que representan el 13% de la plantilla a cierre de 1T21.  2-. Los costes de reestructuración se elevan a 1.900 millones de euros con impacto en la cuenta de resultados (vs 2.200 millones de euros estimados inicialmente), y un consumo de capital de 90 pbs en CET […]

TCI reduce su participación en Aena un 0,9%, hasta el 6,6%, su nivel más bajo desde que entró

Aena

Banc Sabadell | TCI (principal inversor privado de Aena (AENA)) ha reducido su participación en Aena un 0,9% hasta el 6,6% (vs 7,5% antes), lo que supone su nivel más bajo en la compañía desde su entrada. Esta menor exposición a la compañía de aeropuertos se habría notificado a la CNMV el 30/06.  Valoración: Noticia sin impacto. Nosotros pensamos que la venta, se enmarcaría en la decisión de TCI de reducir paulatinamente su participación en Aena, algo ya conocido que […]

Telefónica anuncia la venta del 60% de sus acciones de Infraco por 800 M€ (supone una reducción de deuda de 400 M€)

Telefónica Brasil

Bankinter | Telefónica (TEF) ha anunciado el cierre de la venta de su filial de fibra óptica en Chile (creada en 2020) al fondo KKR por 800 millones de euros y equivalente a una ratio OIBDA 2020 de 18x.  Los objetivos de esta venta son: (i) la desinversión en negocios no estratégicos generando valor por el ingreso de plusvalías y (ii) la reducción de deuda del Grupo. En el primer caso, Telefónica aún no ha comunicado el resultado financiero de […]

Telefónica lanza un programa de recompra de siete instrumentos de deuda por un importe conjunto de 1.242 M€

Fachada Telefónica

Renta 4 | Telefónica anuncia una oferta de compra a los tenedores de 7 emisiones de bonos. El importe nominal en circulación de las emisiones alcanza 7.458 millones de euros e incluye bonos con vencimientos entre abril 2022 y abril 2026, además de una de bonos perpetuos (híbridos). El importe máximo del nominal agregado que Telefónica está dispuesto a comprar es de 1.000 millones de euros, además de la totalidad de la emisión de híbridos 242,4 millones de euros. Las […]

Grifols podría haber vendido entre un 30%-35% de su filial Biomat al fondo soberano de Singapur

Medicamantos de Grifols

Banca March | El grupo fabricante de hemoderivados Grifols anunció ayer un acuerdo estratégico con el fondo soberano de Singapur (GIC), por el que éste comprará una participación minoritaria en Biomat -filial estadounidense que agrupa sus 296 centros de donación de plasma en el país- por 1.000M$, aprox. 840M€. El grueso del dinero se utilizará como vía para reducir deuda, aprox. un 14% de los 6.200M€ de deuda financiera neta al cierre de marzo, para un nivel de apalancamiento de […]

Meliá vende 8 hoteles con plusvalías de 62M€

Meliá_Ibiza

Bankinter | Meliá anuncia la venta de 8 hoteles (1.801 habitaciones) a un vehículo creado por Bankinter Banca de Inversión, y en el que Meliá se quedará con una participación del 7,5%. Tres de los hoteles están localizados en Baleares, 2 en Canarias y 3 en Granada, Cádiz y Zaragoza. El valor total de la transacción son 203,9M€, que supondrá una entrada de caja para Meliá de 170M€, tras descontar la participación minoritaria que mantendrá en el vehículo, impuestos y […]

Repsol sigue con su reorganización y traslada a Vizcaya las sedes sociales de sus negocios industrial y de clientes

Repsol-Logo

Renta 4 | Repsol ha decidido trasladar a Vizcaya las filiales de sus negocios industriales y comerciales: Repsol Industrial Transformation y Repsol Customer Centric. Hasta ahora ubicadas en Madrid, las sedes sociales de ambas compañías se van a Muskiz (Vizcaya), donde ya opera Petronor, la refinería filial de Repsol en un 86% y participada por Kutxabank con un 14%. De las dos empresas que se trasladan cuelgan todas las refinerías (Tarragona, Puertollano, Cartagena y A Coruña, además de Petronor) y […]

CIE Automotive prevé aumentar ingresos en 20pp por encima del mercado en cinco años

Fábrica CIE Automotive

Intermoney | Las actuales previsiones de IHS (junio) apuntan a un mercado de 96Mn de vehículos producidos en 2025e, lo que supone un +28% frente a los cerca de 75 Mn de 2020 (+5% CAGR2020-25e). Además, se prevé que ya en 2022 las producciones hayan superado los niveles prepandemia(90,5Mn vs 88,9Mn en 2019). •…en el que CIE crecerá por encima del mercado En el Capital Markets Day celebrado por CIE el 28 de junio, la compañía repasó las principales tendencias […]

IFM suma apoyos de fondos y grandes minoritarios en su OPA sobre el 22,69% de Naturgy

Sede de Naturgy

Bankinter | IFM lanzó una oferta parcial de adquisición de acciones a Naturgy (NTGY) sobre un total de 220 millones de acciones el pasado mes de febrero. Eso supone un 22,69% del capital social. La operación estaba condicionada a alcanzar al menos el 17% del capital. El precio de la OPA, inicialmente a 23 euros/acción en efectivo, está ahora en 22,67 euros/acción, tras el ajuste hecho por el reparto de dividendos. Según aparece en prensa, fuentes bancarias cercanas a IFM […]

ACS mantiene conversaciones con fondos de infraestructuras para crecer en autopistas

ACS_Cartel_entrada_edificio

Banco Sabadell | ACS (ACS) estaría manteniendo conversaciones con distintos fondos de private equity especializados en infraestructuras para llevar a cabo su estrategia de crecer en concesiones de autopistas, según recogían el martes varios medios. En el artículo se menciona que el objetivo sería crear el mayor vehículo de inversión en estos activos e inicialmente no se contemplaría la entrada de Atlantia, pero ACS si contempla aportar su participación en Abertis (>50% Atlantia/40% ACS neto de minoritarios) e Iridium mientras […]