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Publicado en IBEX 35 Lunes, 08 de abril de 2019 08:00

Iberdrola emite bonos en Brasil: no podrá ampliar capital en la OPV de Neoenergía

Bankinter | Iberdrola prepara una emisión de bonos en Brasil. El objetivo de Iberdrola es conseguir financiación para acometer las nuevas inversiones de su filial brasileña. Entre estas inversiones destaca la adjudicación de proyectos de redes valorados en 1.380M€.

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) el regulador del sistema eléctrico brasileño, concedió a Neoenergía cuatro de los 16 lotes de líneas de transmisión eléctrica que subastaba. La emisión de bonos podría alcanzar los 300M€, aunque la cantidad no está decidida.

 

Iberdrola prepara esta emisión de bonos en Brasil ya que, por normativa, no podrá levantar capital durante el proceso de colocación en bolsa de Neoenergía. Iberdrola posee el 52,5% de Neoenergía y tiene como socios al fondo de pensiones estatal Previ (38,21%) y a Banco do Brasil (9,34%), la mayor entidad financiera pública del país. La prensa apunta a una colocación del 15% del capital social, que incluiría la participación del Banco de Brasil en una operación que se podría cerrar en el segundo trimestre del año. A finales de 2017, Neoenergia suspendió una oferta pública inicial (IPO) de acciones debido a que dos de los socios no aceptaron el rango de precios marcado por los inversores, que se situó por debajo de sus expectativas. En esos momentos se aspiraba a una valoración del grupo de entre 15.750 y 19.430 millones de reales (3.600 y 4.450M€). En esta ocasión el precio sería más alto. Por un lado la bolsa brasileña ha subido un 15% en 2018 y un 10% adicional en 2019. Además, los resultados de Neoenergía han mejorado mucho en el último año. La participación de Iberdrola en Neoenergía representa alrededor del 6% /7% de la capitalización bursátil del grupo. 

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