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Viernes, 22 de noviembre de 2019

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Publicado en IBEX 35 Viernes, 29 de abril de 2016 00:00

Bankinter emite, por primera vez, 200 millones de euros en Cocos

ACF | Bankinter ha emitido bonos contingentes convertibles por 200 millones de euros con un cupón del 8,625%. Es la primera emisión de este tipo efectuada por la entidad, que servirá para financiar el consumo de capital derivado de la operación de compra del negocio minorista de Barclays Portugal.La emisión ha estado sobre suscrita, con una demanda que ha superado los 1.300 millones de euros.

 

 

La conversión en acciones se lleva a cabo si la CET1 baja del 5,125%.

 

La rentabilidad del cupón es inferior a la ofrecida por BBVA, entidad que realizó la última emisión de cocos, que ofreció una rentabilidad del 8,78%, señalan desde ACF.

 

Bankinter ha solicitado su cómputo como AT1. Con la operación se generarán 73pb de capital.  

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