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Miércoles, 25 de noviembre de 2020

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Publicado en IBEX 35 Viernes, 23 de octubre de 2020 00:00

Iberdrola emite 3.000 M€ en obligaciones perpetuas subordinadas

Banc Sabadell | Iberdrola (IBE) comunicó al cierre el pricing de 3.000 millones de euros (~8% DFN) en obligaciones perpetuas subordinadas (con opción de amortizar antes de vencimiento) en dos tramos:

 

 

1.600 M euros/ precio= 100% valor nominal/ 1,847% cupón hasta abril’26 y swap a 5 años más márgenes de entre 2,3%- 3,3% desde entonces.

1.400 M euros/ precio= 100% valor nominal/ 2,25% cupón hasta abril’29 y swap a 5 años más márgenes de entre 2,6%-3,6% desde entonces. 


 

Noticia positiva ya que estos instrumentos computan en deuda sólo en un 50% para las agencias de rating.

 

Iberdrola: Comprar (Cierre 10,79 euros; Precio Objetivo 11,83 euros).  

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