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Publicado en IBEX 35 Jueves, 18 de junio de 2020 00:00

Banco Sabadell emite deuda por 500 M€ con un coste de 1,75%

Bankinter | Banco Sabadell (SAB) emite 500 millones de euros en Deuda Senior Preferente a 3 años (rating BBB) con un coste de 1,75%.

 

Banco Sabadell tiene la opción de amortizar anticipadamente en junio 2022 y la demanda alcanza ~2.700 millones de euros, equivalente a una ratio bid-to-cover de 5,4 veces.

 

Opinión del equipo de análisis de Bankinter:

 

Banco Sabadell consigue así aumentar su colchón anticrisis en condiciones favorables tras el fuerte aumento de la demanda en el primario. La colocación se ha realizado con un diferencial de Midswap (MS) + 210 pb, en el rango bajo del precio orientativo (MS + 210/220 pb)-. Es una buena noticia, pero de impacto limitado para la cotización.

 

Banco Sabadell: Neutral; Precio Objetivo 0,44 euros; Cierre: 0,34 euros; Var. Día -0,7%.