Usamos cookies propias y de terceros para mejorar servicios y mostrarle publicidad de su preferencia mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Jueves, 26 de noviembre de 2020

Pulse en el valor para ver ratios >

Publicado en Mercado Continuo Jueves, 19 de noviembre de 2020 00:00

Audax Renovables emitirá bonos verdes convertibles por 125 M€

Link Securities | Audax Renovables (ADX) comunica que ha completado la fijación del precio de la emisión de bonos verdes senior simples no garantizados, eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones ordinarias ya existentes del Emisor, sujeto a la aprobación por la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad.

 

Los fondos netos de la Emisión de los Bonos serán utilizados por ADX para financiar o refinanciar Proyectos Verdes Elegibles según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde del Emisor de marzo de 2020, incluyendo la financiación de la construcción de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 MW al año durante los próximos 5 años, reforzando la expansión corporativa del Emisor en la producción de energía renovable. Los principales términos y condiciones de la Emisión de los Bonos son los siguientes:

 

(a) El valor nominal agregado de los Bonos es de EUR 125 millones.

 

(b) Salvo que sean previamente convertidos, amortizados o recomprados y cancelados, los Bonos se reembolsarán por su valor nominal en la fecha de vencimiento final, que será el 30 de noviembre de 2025.

 

(c) Los Bonos tendrán un valor nominal unitario de EUR 100.000.

 

(d) Los Bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y devengarán un tipo de interés anual de un 2,75% anual, pagadero semestralmente por periodos vencidos en cuotas idénticas el 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, siendo la primera fecha de pago el 30 de mayo de 2021.

 

(e) ADX pretende transformar los Bonos en bonos verdes senior no garantizados convertibles en acciones del Emisor.

 

(f) En el caso de que los Acuerdos de la Junta sean propuestos pero no sean aprobados por la Junta General antes del 30 de junio de 2021 o los Acuerdos de la Junta sean propuestos y aprobados en la Junta General antes del 30 de junio de 2021 pero el resto de las Condiciones de Convertibilidad no se cumplan en los plazos indicados en los términos y condiciones de la Emisión de los Bonos, el Emisor podrá optar por amortizar solo en su totalidad, pero no en parte, los Bonos, por el mayor valor entre:

 

(i) el 102% del valor nominal de los Bonos, más los intereses devengados y no pagados, o

 

(ii) el 102% del precio de cotización de los Bonos, más los intereses devengados y no pagados.

 

(g) Si las Condiciones de Convertibilidad se cumplen, los Bonos serán convertibles a opción de los titulares de los Bonos en Acciones de nueva emisión y/o canjeables por Acciones ya existentes (decisión que corresponderá al Emisor), a un precio inicial de conversión de EUR 2,418, representando una prima del 30% sobre el precio de colocación por Acción de EUR 1,86 que se ha determinado en la Colocación Acelerada Concurrente 

 

 

 

Aviso:  Acceda al contenido completo de Consenso del Mercado sumándose a nuestra Zona premium.