Usamos cookies propias y de terceros para mejorar servicios y mostrarle publicidad de su preferencia mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Sábado, 24 de octubre de 2020

Pulse en el valor para ver ratios >

Publicado en Mercado Continuo Martes, 25 de agosto de 2020 00:00

La mayoría de los titulares de bonos de DIA acuden a la oferta de recompra realizada por DEA Finance

Link Securities | Según Hecho Relevante remitido ayer por la compañía a la CNMV, la mayoría de los titulares de bonos de DIA han acudido a la oferta de recompra realizada por DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, principal accionista de DIA con casi el 75% del capital, que presentó a principios de agosto una oferta por estos bonos valorada en EUR 600 millones, con vencimiento en 2021 (EUR 300 millones) y 2023 (EUR 300 millones), por una contraprestación de EUR 450 millones.

 

En concreto, DEA Finance ha recibido a fecha de 21 de agosto solicitudes de oferta de venta por parte de tenedores de bonos por EUR 287 millones de importe agregado principal de bonos de 2021, que representa un 95,67% del total, y de EUR 246,4 millones de los bonos de 2023, lo que supone un 82,13%.

 

La oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos en el tender offer memorandum, incluyendo dos condiciones de compra mínimas, para cuyo cumplimiento se requiere la presentación de solicitudes de oferta de venta por parte de titulares elegibles de bonos que representen al menos EUR 150 millones de importe principal agregado en cada una de las emisiones de bonos de 2021 y 2023, así como otras condiciones de cierre habituales que suelen exigirse para la consumación de operaciones de este tipo.

 

La oferta solo se consumará en caso de que dichas condiciones se cumplan o sé de que el oferente renuncie a las mismas, según informó el pasado 10 de agosto la cadena de supermercados a la CNMV. 

Aviso:  Acceda al contenido completo de Consenso del Mercado sumándose a nuestra Zona premium.