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Domingo, 15 de diciembre de 2019

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Publicado en BBVA Miércoles, 11 de febrero de 2015 01:00

BBVA coloca 1.500 millones de euros en CoCos al 6,75%

CdM | BBVA ha cerrado hoy una nueva emisión perpetua de bonos contingentes convertibles por importe de 1.500 millones de euros. Una nueva hornada de CoCos colocada entre grandes inversores y por la que pagará un interés del 6,75%.

 

 

Es la tercera vez que el banco presidido por Francisco González emite CoCos. Y lo ha hecho a menor precio –en 2014 ofertó 1.500 millones al 7% y en 2013, 1.500 millones, a tres años y con un interés del 9%–. Las entidades colocadoras de la emisión han sido el propio BBVA, Barclays, Citi y UBS. Por distribución geográfica, el 47,7% de la deuda se colocó entre inversores con sede en Reino Unido e Irlanda, seguido de Francia (11,7%); Estados Unidos y Canadá (8%); Asia (6,5%); Italia (5,6%) y Suiza (5,5%).

 

Según los analistas de Banco Sabadell, la noticia no tendrá mucho impacto en los mercados. “Recordamos que todos los bancos tendrán que acumular un 1,5% de AT1 (additional Tier 1) antes de 2025 para cumplir con la normativa de Basilea III, por lo que vemos razonable que se aprovechen estas ventanas de oportunidad en coste (y demanda) para cumplir con este requisito”, explican. Según fuentes del mercado consultadas por EFE, la demanda llegó a alcanzar 4.500 millones de euros y permitió al banco rebajar el coste inicial de la emisión, que estaba en el 7%, tras recibir 330 órdenes.

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