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Miércoles, 21 de agosto de 2019

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Morgan Stanley | Este martes Banco Santander (SAN) anunció que no ejercerá la recompra sobre sus bonos contingentes convertibles (CoCos) –el AT1– de 1.500 millones de euros y cupón del 6,25%. La entidad, que alude razones financieras, ya avisó en su presentación de resultados que solo ejercería la llamada si se daban las condiciones adecuadas. ...

BBVA emite CoCos por 1.000 M€ con cupón del 5,87%

Publicado en BBVA
Miércoles, 19 de septiembre de 2018 00:00
Renta 4 | BBVA (BBVA) ha acordado la realización de una emisión de CoCos (con exclusión del derecho de suscripción preferente) por importe de 1.000 millones de euros, una sobredemanda de cinco veces y un 12% del total de la emisión colocada entre inversores extranjeros. ...
ACF | La entidad ha realizado su primera emisión de CoCos por 750 millones de euros al 6,0%. Recordemos que Sabadell emitió 750 millones de euros en mayo con un cupón del 6,5%, CaixaBank emitió 1.000 millones de euros en junio al 6,75% y Santander colocó 750 millones de euros en abril al 6,75%. Únicamente BBVA, en mayo, consiguió realizar una coloc...
CdM | Banco Santander ha acordado llevar a cabo una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (conocidos como 'CoCos') en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas y por un importe nominal de hasta 2.000 millones de euros. ...

Bankinter emite, por primera vez, 200 millones de euros en Cocos

Publicado en IBEX 35
Viernes, 29 de abril de 2016 00:00
ACF | Bankinter ha emitido bonos contingentes convertibles por 200 millones de euros con un cupón del 8,625%. Es la primera emisión de este tipo efectuada por la entidad, que servirá para financiar el consumo de capital derivado de la operación de compra del negocio minorista de Barclays Portugal.La emisión ha estado sobre suscrita, con una de...

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