Link Securities | Redeia (RED) cerró el jueves el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes (Perpetual Non-Call 6yr Green Deeply Subordinated Reset Rate Securities).

La Emisión se ha efectuado por un importe total de 500 millones de euros y se ha estructurado en un único tramo. El importe nominal unitario de cada una de las Obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal, al amparo del programa denominado en inglés “EUR 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” del Emisor registrado en el Luxembourg Stock Exchange.

El Emisor solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones en el mercado regulado Luxembourg Stock Exchange. Las Obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,375% (con una TIR del 4,375%), desde el 27 de abril de 2026 hasta el 27 de abril de 2032 pagadero anualmente. A partir de la Primera Fecha de Revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 6 años aplicable (6 year Swap Rate) más un margen del: (i) 1,508% anual durante los cinco años siguientes a la Primera Fecha de Revisión; (ii) 1,758% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 27 de abril de 2037, el 27 de agosto de 2042 y el 27 de abril de 2047; y (iii) 2,508% anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.

El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de la Emisión será utilizado por Redeia para financiar y/o refinanciar, total o parcialmente, el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevas o existentes que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el European Green Bond Factsheet de Redeia. El Emisor tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las Obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento.

El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones. Asimismo, el Emisor tendrá la capacidad de amortizar las Obligaciones en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones. Está previsto que el cierre y desembolso de la Emisión tengan lugar el 27 de abril de 2026