Ferrovial retrasa su OPV en EEUU al tener que adecuar sus cuentas y auditorías al regulador americano

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Norbolsa | La compañía española retrasa su salida a bolsa en Wall Street que inicialmente estaba prevista para el primer trimestre el 2024 debido a que el regulador de EEUU ha solicitado información adicional. La compañía deberá adaptar sus cuentas anuales y el informe de auditoría del 2023 al formato que exige el organismo, así como informar sobre la operación realizada en india la semana pasada. Una vez que entre en el Nasdaq cotizará simultáneamente en tres mercados aunque es […]

Standard&Poor’s baja el rating de Grifols a largo plazo desde B+ estable a B negativa; Fitch la reduce desde BB- hasta B+ con outlook negativo

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Banco Sabadell | La agencia Standard&Poor’s ha bajado la calificación crediticia de Grifols a largo plazo desde B+ estable a B negativa (1 escalón). Por su parte Fitch redujo su calificación desde BB- hasta B+ manteniendo la perspectiva negativa. Ambas agencias hacen referencia a la menor generación de caja prevista y a los riesgos asociados a la refinanciación de sus vencimientos en 2025 (~1.900 M euros BS(e). Valoración del equipo de análisis: Noticia negativa aunque en gran medida esperada tras […]

Unicaja lanza 300 M € en obligaciones subordinadas con vencimiento a 22 de junio de 2024 y un cupón del 5,5% anual

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Link Securities | La entidad informó el viernes a la CNMV que se fijaron los términos económicos de una emisión de obligaciones subordinadas (Fixed Rate Reset Subordinated Notes), denominadas en euros, dirigidas a clientes profesionales y contrapartes elegibles y que se emitirán bajo el programa EMTN de Unicaja denominado 3,500,000,000 Euro Medium Term Note and European Covered Bond (Premium) Programme, con las siguientes características: • Importe de la emisión: 300 millones de euros. • Fecha prevista de desembolso: el desembolso […]

El Plan Estratégico 2024-26 de Mapfre aspira a crecer en ingresos al menos un 6% hasta los 32.000 M €, un ROE del 11% y un ratio combinado del 95%

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Renta 4 | La compañía presentó su nuevo Plan Estratégico 2024-26 el pasado viernes. Los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2024-26 son continuistas con el anterior. Esperan: Crecer, al menos, un 6% promedio en ingresos durante los próximos tres años, superando los 32.000 millones de euros en primas al final del trienio.  Alcanzar un ROE promedio, bajo los nuevos criterios contables NIIF, entre el 10 y el 11%, siendo el 11% la meta aspiracional para el año 2026 (vs 9% […]

Las energéticas temen que el Gobierno no pueda aprobar la rebaja del impuesto, y esperan que busque otras vías para las deducciones a la inversión

Sector energético

Banco Sabadell | Según prensa, la renuncia de Pedro Sánchez a aprobar una ley de Presupuestos para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña deja en el aire el compromiso del Gobierno para compensar el gravamen extraordinario a las empresas energéticas mediante la deducción de las inversiones para la transición energética. Por un lado, las empresas afectadas confían en que el Ejecutivo mantenga su compromiso y, pese a suspenderse los presupuestos de este año, busque otras vías para permitir que […]

BBVA aprueba un dividendo total superior a los 4.000 M€, el 50% del beneficio: 0,55 €/acción (+30%), 0,39 € en efectivo más los 0,16 € pagados en octubre

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Alphavalue / Divacons | El banco celebró el viernes su junta general de accionistas. El presidente, Carlos Torres, destacó que 2023 fue un gran ejercicio y el presente será aún mejor. Torres resaltó que la entidad está a la cabeza de la banca europea en crecimiento, rentabilidad y eficiencia. Se aprobó un reparto de un dividendo total de más de 4.000 millones de euros, el 50% del beneficio. Serán 0,55 euros por acción, un +30% más: 0,39 euros en efectivo […]

Telefónica negocia con varias firmas la modernización de todos sus sistemas informáticos en España por unos 500 M €

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Link Securities | Telefónica España, del Grupo Telefónica , se encuentra en la fase final del proceso de adjudicación de un proyecto para la modernización de todos sus sistemas informáticos, en el que lleva meses negociando con varias firmas de tecnologías de la información con presencia en España. Uno de los objetivos del procedimiento en curso es reducir drásticamente el número de proveedores, pasando de las más de cuarenta empresas a unos cuatro o cinco suministradores como máximo con la […]

Amadeus emite un bono de 500 M€ a 5 años con un tipo de interés fijo del 3,5%

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Intermoney | Amadeus (AMS) (Mantener, Precio Objetivo 60 euros/acción) ha anunciado la emisión de un bono con importe nominal de 500 millones de euros con vencimiento a 5 años a un tipo de interés fijo del 3,5% pagadero anualmente y un precio de emisión del 99,946% de su valor nominal. El desembolso y cierre de la emisión está previsto que se realice el 21 de marzo de 2024. El importe de la emisión se destinará a necesidades corporativas generales de financiación, incluyendo […]

Caixabank aprueba un programa de recompra de acciones propias por un máximo de 500 M€

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Link Securities | Según ha informado en un Hecho Relevante enviado ayer a la CNMV, el Consejo de Administración de Caixabank (CABK) ha acordado la aprobación y el inicio de un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros. El objetivo del programa es reducir el capital social de Caixabank tras la amortización de las acciones propias adquiridas. La reducción de capital podrá ejecutarse en una o varias veces, hasta la fecha de […]

S&P y Fitch recortan sus ratings de la deuda de Grifols con calificación de Grado Especulativo por los vencimientos en 2025

Grifols

Bankinter | S&P lo rebaja hasta B desde B+, Fitch hasta B+ desde BB-. Ambas calificaciones son Grado Especulativo. El motivo aducido por las agencias pare recortar sus calificaciones crediticias son los vencimientos de deuda en 2025. Opinión del equipo de análisis de Bankinter: Noticia negativa, aunque esperada tras conocerse el 6 de marzo que Moody’s ponía su calificación en revisión, aunque no ha habido ningún anuncio posterior por parte de esta otra agencia. La noticia afecta negativamente a la […]