Renta 4 | De acuerdo con la información remitida a CNMV, Neinor Homes (HOME) habría alcanzado un acuerdo para la firma de un préstamo verde sindicado (Santander, BBVA y JP Morgan) por importe de 140 millones de euros.
El coste del préstamo (incluyendo swap de tipos de interés y los ahorros de las distintas recompras llevadas a cabo) sería del 4,17%.
El préstamo permitirá a la compañía ejercer su derecho a amortizar el saldo vivo de los bonos verdes, cuyo principal asciende a aproximadamente 143 millones de euros tras la OPA lanzada a finales de febrero de 2023. Se espera que la amortización se ejecute el 27 de abril de 2023.
Valoración:
Noticia positiva, en tanto que la compañía reducirá el coste medio de su deuda en aproximadamente en -33 pbs.
Reiteramos nuestra recomendación de Mantener y Precio Objetivo 9,50 eur/acc.