Link Securities | El Consejo de Administración de Aedas Homes (AEDAS), en su sesión celebrada el miércoles, aprobó (i) promover una operación de amortización anticipada de las obligaciones en circulación de su filial íntegramente participada, AEDAS Homes OpCo, S.L.U., pertenecientes a su emisión denominada «€325,000,000 4.000% Senior Secured Notes due 2026», realizada el 21 de mayo de 2021, y de las que AEDAS es garante, y (ii) proceder a la cancelación del contrato de crédito sindicado revolving de fecha 21 de mayo de 2021 y por importe máximo de 55 millones de euros, y del que AEDAS es garante, que se encuentra sin disponer.

La operación de recompra de las obligaciones existentes se financiará con cargo a los recursos que se obtengan de una nueva emisión de obligaciones senior que llevará a cabo la sociedad por un importe nominal máximo de 262 millones de euros. La operación cuenta con el respaldo expreso de Neinor Homes (HOME).

Las nuevas obligaciones se emitirán a la par y devengarán un tipo de interés anual variable equivalente al EURIBOR (a tres meses) más un margen del 5,250% para cada periodo de intereses, pagadero trimestralmente. La nueva emisión tendrá como fecha de vencimiento máximo el 31 de diciembre de 2029, pero se irá amortizando anualmente al 25%; asimismo, los términos y condiciones de la Nueva Emisión prevén supuestos de amortización anticipada. Las nuevas obligaciones constituirán obligaciones senior del Emisor, contarán con la garantía de filiales de Aedas y con, entre otras, una prenda de primer rango sobre las acciones de Aedas titularidad en cada momento de Homes y diversas prendas sobre derechos de crédito