Paloma Osborne (Intermoney) | En el día de ayer, se observaron movimientos en los mercados monetarios relacionados con las expectativas de ajuste de la tasa del Banco de Inglaterra (BOE). La inflación en el Reino Unido en junio se redujo a su nivel más bajo en 15 meses, por debajo de las estimaciones previas, lo que llevó a los operadores a recortar sus apuestas de un aumento de la tasa. Las probabilidades de un aumento en agosto se redujeron considerablemente, y el momento esperado para la tasa máxima se adelantó a febrero. Además, los rendimientos de los bonos del Reino Unido a 2 años cayeron, y la tasa swap a 2 años también registró un descenso significativo. También se observó una caída en los bonos tras el anuncio de que el IPC subyacente de la eurozona para junio se revisó al alza, lo que provocó que los inversores tomaran ganancias en sus posiciones largas. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), los mercados monetarios ajustaron sus expectativas de tasas con un incremento de 1 punto básico para fin de año.
Hoy, el Tesoro Público de España colocó 6.439,64 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado con intereses más altos para los inversores en tres de las cuatro referencias subastadas. La demanda conjunta alcanzó 11.102 millones de euros, casi duplicando lo adjudicado. Se emitieron bonos a tres años, obligaciones a cuatro años y nueve meses, obligaciones a 15 años y obligaciones a 27 años y tres meses. La subasta se llevó a cabo una semana antes de la próxima reunión del Banco Central Europeo, en la que se espera una nueva subida de tipos de interés. En el ámbito corporativo, las acciones de Tesla sufrieron una caída de hasta un 5% debido a advertencias sobre posibles impactos en su rentabilidad en el futuro. Y Netflix apunta a su peor caída este año.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron debido a las ganancias tecnológicas decepcionantes y el aumento de los precios de las materias primas. Los rendimientos de los bonos a 2 a 5 años aumentaron, y los operadores consideraron mayores probabilidades de otro aumento de la tasa de la Reserva Federal a finales de este año debido a la resistencia del mercado laboral. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron después de que las solicitudes de desempleo disminuyeran inesperadamente, lo que señala la fortaleza del mercado laboral.
En Europa, las acciones de tecnología cayeron, mientras que el FTSE 100 subió un 0,5%. El yuan en el extranjero avanzó un 0,7% frente al dólar después de que el Banco Popular de China interviniera. El dólar revirtió pérdidas y se mantuvo ligeramente más fuerte frente a sus principales pares. El GBP/USD cayó por segundo día, convirtiéndose en el peor desempeño en una canasta de monedas principales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron debido a la fortaleza del mercado laboral, y la curva de rendimiento se invirtió en el extremo corto.
En el mercado global, las acciones tecnológicas tuvieron un desempeño débil, lo que llevó a una caída en los futuros de Nasdaq 100. Además, los fabricantes de chips europeos también están siendo cautelosos debido a las perspectivas emitidas por TSMC. En el mercado de materias primas, los futuros del crudo están en aumento, con el WTI subiendo un 0,3% y cotizándose cerca de los US$ 75,60. El oro al contado también ha ganado un 0,3%. Además, Bitcoin ha mostrado un aumento del 1,3% en su valor.
En otros eventos importantes, Turquía aumentó su tasa de repo de una semana, India prohibió la exportación de arroz blanco no basmati, y Ucrania advirtió que los buques que se dirigen a los puertos del Mar Negro de Rusia podrían ser considerados objetivos. Sudáfrica mantuvo su tasa de referencia sin cambios. Francia planea invertir miles de millones de euros en investigación nuclear. En el contexto de los mercados energéticos, los precios del crudo y el oro han aumentado. Por último, la confianza del consumidor de la eurozona ha mejorado a -15,1 en julio frente a -16,1 en junio, según la Comisión Europea.
