CdM | La compañía se estrenó el pasado viernes en el parqué. Ha sido la duodécima compañía que se ha incorporado a BME Growth este año y la tercera del sector tecnológico. Lo ha hecho en modalidad de fixing, con una capitalización inicial de 35,5 millones y un free float de aproximadamente el 25%.
Tal y como explicó Carlos Suárez, consejero delegado de Seresco en rueda de prensa, la estructura accionarial de la compañía queda distribuida entre la familia Suárez (66%), sus directivos (18%), un 8% en autocartera y un 8% en manos del resto de accionistas. Solventis ha actuado como colocador y proveedor de liquidez y VGM Advisory Partners como asesor registrado.
Con sede en Oviedo, Seresco es la compañía con capital 100% español más antigua del sector IT nacional y con su salida a Bolsa este viernes busca diversificar sus fuentes de financiación, aumentar sus recursos propios y fortalecer su estructura patrimonial de cara a reforzar su ambicioso plan de crecimiento orgánico e inorgánico. Igualmente, esta operación servirá a la compañía para ampliar su base de accionistas, incrementar su notoriedad, valor de marca, solvencia y transparencia.
En términos de negocio, su estreno bursátil permitirá impulsar a partir de ahora su crecimiento orgánico a través de negocios recurrentes y escalables, la venta cruzada a clientes actuales o el desarrollo de nuevas soluciones de vanguardia. De igual modo, potenciará la búsqueda de oportunidades de compra en segmentos estratégicos y reforzará su presencia en mercados donde ya opera y en otros donde aprovechará su know-how y experiencia para hacerlo.
Un plan de negocio ambicioso
Liderada por un equipo de profesionales con trayectoria y reconocimiento dentro del sector, la compañía cuenta con un plan de crecimiento que contempla un incremento en su facturación desde los 31 millones en 2021 a los 33,6 millones en 2022 para alcanzar los 68,2 millones en 2025. Igualmente, espera elevar el Ebitda ajustado de los 3,1 millones a los 10,5 dentro de tres años.
Además del crecimiento orgánico y la apuesta por el aumento de la cuota de mercado en las áreas existentes y la potenciación de sus capacidades actuales, Seresco sitúa el crecimiento inorgánico como uno de sus pilares de crecimiento, con la incorporación de nuevas unidades productivas de participación mayoritaria y generadoras de sinergias. Por eso, ya posee un pipeline de compañías objetivo en los sectores de nómina y recursos humanos, transformación digital y ciberseguridad.
Su cuarta palanca de crecimiento es la internacionalización del negocio, apalancándose en su propia experiencia y capacidades en Portugal y Latam para expandir el abanico de servicios a nuevos países. Aprovechando el know how del equipo directivo, reforzarán la cadena de valor de producción y analizarán la posibilidad de acompañar a los clientes actuales en sus planes de expansión internacional. Así, la compañía estima que su negocio exterior se incremente del 11% actual al 20% en los próximos años.
