Link Securities | En relación con la operación de fusión por absorción de Bankia (BKIA) por Caixabank (CABK), operación que fue aprobada por sus
respectivas Juntas Generales de Accionistas celebradas el pasado 3 de diciembre de 2020 y 1 de diciembre de 2020, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto común de fusión aprobado y suscrito por los consejos de administración de ambas sociedades el 17 de septiembre de 2020, se comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Valencia la escritura de fusión. Como consecuencia de lo anterior, el viernes fue el último día en el que las acciones de BKIA cotizaron en las Bolsas de Valores españolas. El canje de las acciones de BKIA por acciones de CABK como consecuencia de la fusión tendrá lugar en los próximos días.

CABK atenderá el canje de la fusión mediante la entrega a los accionistas de BKIA de 0,6845 acciones ordinarias de CABK de nueva emisión, de 1 euro de valor nominal cada una, de las mismas características y con los mismos derechos que las acciones de CABK existentes en el momento de su emisión, por cada acción de BKIA, de 1 euro de valor nominal. Para atender el canje de fusión, CABK ha ampliado su capital social mediante la emisión de 2.079.209.002 nuevas acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma y única clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, para su entrega a los accionistas de BKIA.

Como consecuencia de la fusión, el capital social de CABK queda fijado en 8.060.647.033 acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, de la misma y única clase y serie. Está previsto que el inicio de la negociación de las nuevas acciones de CABK en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia tenga lugar hoy, 29 de marzo de 2021.

Finalmente, y como consecuencia de la fusión, las emisiones de carácter perpetuo contingentemente convertibles en acciones de Bankia (Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities) con código ISIN XS1645651909 y XS1880365975 pasan a ser convertibles en acciones de CABK y, tras los ajustes correspondientes, el precio mínimo de conversión (Floor Price) pasa a ser de 4,35 euros y 3,21 euros, respectivamente.

Por otro lado, el consejero delegado de CABK, Gonzalo Gortázar, indicó que con el tiempo es deseable y esperable que las fusiones transfronterizas tengan más sentido y no descarta que pueda ser una cuestión a poner encima de la mesa en un periodo de dos o tres años. Así lo indicó Gortázar durante la rueda de prensa celebrada con motivo de la inscripción de la fusión de la entidad con BKIA en el Registro Mercantil, donde ha reconocido que el grado de sinergias de una operación doméstica, como en la que están inmersos actualmente, es en estos momentos más elevado y atractivo. Gortázar explicó, además, que van a prestar una máxima atención al mercado español en los próximos dos o tres años y que no abrirán aún el debate que viene después y que vendrá cuando terminen con la fusión de BKIA, añadiendo que será entonces cuando se analice si hay ventajas o no de una mayor expansión.