Link Securities | Cellnex Finance, filial íntegramente participada por Cellnex completó ayer con éxito la fijación del precio de dos series de bonos denominados en euros, destinados a inversores cualificados, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y garantizadas por Cellnex:

I. Serie A: por un importe nominal total de 750 millones de euros, con vencimiento el 19 de enero de 2031, que
devengará un cupón del 3,000% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,494% de su valor nominal. La gestión activa del riesgo de tipo de interés a través de instrumentos de cobertura reducirá el coste anual efectivo de esta emisión en 15 puntos básicos.

II. Serie B: por un importe nominal total de 750 millones de euros, con vencimiento el 19 de enero de 2036, que devengará un cupón del 3,875% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,304% de su valor nominal.

Se espera que ambas emisiones tengan un rating de BBB- por Fitch Ratings y BBB- por Standard&Poor’s y que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin. El desembolso de ambas series está previsto para el 19 de enero de 2026, una vez cumplidas las condiciones y formalidades habituales.