Link Securities | La socimi informó a la CNMV que propone realizar ciertos cambios a los Términos y Condiciones de sus Bonos 2028 y 2029 (tal y como ambos se definen más adelante). Las razones de dichos cambios son, entre otras, las siguientes:
• alinear la redacción de los covenants financieros en las Condiciones con la de los covenants financieros incluidos en los bonos emitidos por los peers de Colonial en el mercado europeo. Actualmente, Colonial está actualizando su Programa Euro Medium Term Note, que también reflejará dichas modificaciones; y
• simplificar las definiciones existentes en consonancia con los estándares vigentes en el mercado europeo, lo cual
Colonial considera que proporcionará una mayor trazabilidad a sus estados financieros consolidados, y refleja la plena consolidación de su participación en SFL a nivel de Grupo.
Con tal fin, Colonial invita a los tenedores de los Bonos de 500 millones de euros al 1,350% con vencimiento en octubre de 2028 (ISIN: ES0239140017) y 625 millones de euros al 0,750% con vencimiento en junio de 2029 (ISIN: ES0239140025) a considerar, y si lo estiman oportuno, aprobar por medio de un acuerdo extraordinario, ciertas modificaciones a las condiciones correspondientes, según se describen en más detalle en el memorando de solicitud de consentimiento de fecha 25 de junio de 2024 y en la convocatoria de la asamblea de bonistas de fecha 25 de junio de 2024.
Colonial ha puesto en marcha ayer un ejercicio de solicitud de consentimiento (Consent Solicitations) para los Bonos con el fin de solicitar el consentimiento de conformidad con las Condiciones de los Bonos y las disposiciones relativas a la asamblea de bonistas. Cada Bonista que haya entregado, o haya gestionado la entrega en su nombre, de una Instrucción de Consentimiento válida (tal y como se define en el Memorando de Solicitud de Consentimiento) a favor del Acuerdo antes de las 10:30 CET del 8 de julio de 2024 tendrá derecho a recibir una comisión por voto anticipado y consentimiento del 0,05% sobre el importe nominal de los Bonos objeto de esa Instrucción de Consentimiento, sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento.
