Ferrovial consuma la venta a Portobello Capital de su negocio de conservación y mantenimiento de infraestructuras en España por cerca de 220 M€

Ferrovial Infraestructuras

Link Securities | En relación al acuerdo entre Ferrovial International SE, filial de FERROVIAL (FER), y una entidad controlada por fondos gestionados por Portobello Capital para la adquisición del negocio de conservación y mantenimiento de infraestructuras en España de FER, tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la operación, las partes han procedido a la consumación de la venta. El precio de las acciones vendidas recibido por FER asciende a 170.590.971 euros. En este precio no incluyen los earn-outs, valorados en 50 millones de euros, que se aplicarán tras el cierre de la transacción en función del cumplimiento de determinados requisitos previstos en el contrato de compraventa. Dicho precio se ha fijado por referencia a los datos estimados por FER del balance del grupo vendido a 31 de enero de 2022, estando sometido a revisión en la forma habitual para operaciones de este tipo. Adicionalmente, FER retiene en su balance la caja generada desde 31 de diciembre de 2020 y hasta el cierre de la operación, que se estima en EUR 60 millones. Se espera que la transacción, excluyendo los earn-outs, no produzca un impacto relevante en las cuentas consolidadas de FER, ya que el valor en libros de este negocio es similar al precio antes indicado. Conforme a lo dispuesto en el contrato de compraventa, una filial de FER ha adquirido el 24,99% del capital de la sociedad compradora por un precio de EUR 17.493.000.