Renta 4 | Audax Renovables ha planteado una potencial ampliación de la emisión 2020 de bonos verdes, que se cerró por un importe de 200 millones de euros. La compañía ha dado orden a las entidades entidades colocadoras, para llevar a cabo una potencial ampliación de la emisión 2020 de acuerdo con lo previsto en su programa de bonos.

Esta potencial ampliación contempla un importe objetivo de entre 50 y 75 millones de euros en función de la demanda de mercado que se reciba.

La fecha de la emisión será el 21 de junio de 2021 y el cupón corrido de los bonos emitidos se situará en el 2,163288%. La liquidación del programa está previsto que tenga lugar el 24 de junio.

Valoración:

Con un importe medio del objetivo de 50/75 mln eur en bonos, la deuda bruta aumentaría en un 9,5% hasta los 719 millones de euros. La estructura de la deuda aumentaría hasta el 57,7% la parte de bonos, quedando el resto en pagarés y préstamos.

Operación positiva dado que permitirá reforzar su posición de liquidez para abordar su cartera de pedidos, esta se situaba en 257 millones de euros al cierre del 1T21.