Link Securities | CIE Automotive (CIE) informó a la CNMV que el jueves procedió a suscribir un contrato para la venta a una sociedad participada por Mutares SE & Co. KGaA, de su negocio de fabricación de componentes en forja en Alemania. Esta operación implica la venta de la totalidad del capital social de las sociedades (i) SCHÖNEWEISS & CO GmbH, (ii) Gesenkschmiede Schneider GmbH, (iii) Falkenroth Umformtechnik GmbH, y (iv) JecoJellinghaus GmbH, de las que CIE es titular a través de su filial cotizada en India, CIE Automotive India Ltd.

El valor de la transacción (enterprise value) asciende a 55,5 millones de euros, lo que equivale a alrededor de 5 veces el EBITDA proforma recurrente del 2023. El precio a recibir (equity value) asciende a un importe máximo de 25 millones de euros, considerando determinados importes contingentes de 2,3 millones de euros. Con fecha 15 de diciembre de 2022, el Consejo de Administración de CIE aprobó la decisión estratégica de discontinuar estas actividades de forja en Alemania y de vender dicho negocio, registrando su activo neto consolidado como “grupo de activos y pasivos mantenido para la venta” por su valor realizable en el ejercicio 2022, actualizando este valor según avanzaban las negociaciones durante el ejercicio 2023.

Por tanto, la venta del negocio no supondrá un impacto significativo adicional en la cuenta de resultados consolidada de CIE. Con cerca de 600 empleados y unas ventas de 220 millones de euros en el ejercicio 2022, estas compañías están especializadas en la fabricación de componentes de forja y de forja mecanizada y están orientadas fundamentalmente al mercado europeo del camión. El cierre de la transacción queda condicionado a la autorización de la misma por parte de las autoridades de defensa de la competencia en Alemania y Austria y se espera se proceda al cierre durante el 3T2023.