Link Securities | Duro Felguera (MDF) comunicó el martes a la CNMV la celebración de un acuerdo de entendimiento vinculante (Memorandum of Understanding o MOU) de fecha 21 de febrero de 2023 entre Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. (Grupo Prodi), Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. (Mota-Engil México) y MDF. El objetivo final del MOU es la aportación de fondos a MDF y la incorporación de Grupo P rodi y de Mota-Engil México como socios industriales de MDF, con la finalidad específica de asegurar la viabilidad a largo plazo y el crecimiento sostenible de MDF.

En virtud del MOU, Grupo Prodi y Mota-Engil México asumen el compromiso conjunto de otorgar a MDF dos préstamos por un importe total de 90.000.000 euros desglosado de la siguiente manera:

MDF reintegrará los Préstamos mediante una ampliación de capital de EUR 90.000.000,00, la cual incluye la capitalización de los Préstamos, que exige la aprobación por parte de la Junta General. La ampliación de capital estará dividida en dos acuerdos, ambos con el mismo precio de emisión de las nuevas acciones:

a) un primer acuerdo, con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas, por un importe máximo de hasta EUR 40.000.000,00 y destinado específicamente a la reintegración del préstamo otorgado por Mota-Engil México, cuyo importe será también de EUR 40.000.000,00. Se reconocerán derechos de suscripción preferente con una sola vuelta dirigida exclusivamente a los accionistas de MDF (y a quienes adquieran derechos de suscripción en el mercado) y durante el plazo legalmente fijado a estos efectos.

b) un segundo acuerdo, de hasta EUR 90.000.000 más los intereses que se hayan devengado en los Préstamos y por el que se procederá a la capitalización de los Préstamos a su vencimiento (en primer lugar, se llevará a cabo la capitalización por parte de Grupo Prodi del préstamo por ella concedido por un importe de EUR 50.000.000,00 y, en segundo lugar, la capitalización por parte de Mota-Engil México). La capitalización del préstamo otorgado por Mota- Engil México se hará en una cuantía igual a la diferencia entre el importe del préstamo de Mota-Engil México y los intereses devengados menos la cuantía suscrita por los accionistas de MDF en el primer acuerdo del aumento de capital.

Sobre una cotización media de EUR 0,7661 por acción, Grupo Prodi adquiriría un 31% de los derechos de voto de MDF post ampliación y Mota-Engil México podría adquirir como máximo hasta un 24% de los derechos de voto en MDF, en función de lo que suscriban los accionistas actuales en el primer acuerdo. En consecuencia, Grupo Prodi y Mota- Engil México podrían adquirir hasta un máximo del 55% de los derechos de voto post ampliación, actuando ambos de forma concertada a través de un pacto de sindicación.