Link Securities | El martes Unicaja (UNI) fijó los términos económicos de una emisión de obligaciones subordinadas (Fixed Rate Reset Subordinated Notes), denominadas en euros, dirigidas a clientes profesionales y contrapartes elegibles, con las siguientes características:

• Importe de la emisión: EUR 300.000.000.
• Fecha prevista de desembolso: el desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se efectúe el 19 de enero de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
• Vencimiento: 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de UNI en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 (incluido) y el 19 de julio de 2027 (incluido).
• Cupón: desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 19 de julio de 2027 (excluido), los Bonos devengarán un interés del 3,125 % anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), los Bonos devengarán un interés anual equivalente al mid swap a 5 años (5-year Mid-Swap Rate) más un margen del 3,050%. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.
• ISIN: ES0280907025
• Calificación crediticia esperada: BB (Fitch).
• Cotización: está previsto que los Bonos coticen en el mercado español de renta fija AIAF. El importe unitario de los Bonos será de EUR 100.000 y se emitirán a un precio de EUR 99.714.