OHL negocia con accionistas y bonistas para reducir su endeudamiento en 105 M€

OHL

Norbolsa | OHL anuncia un pre-acuerdo entre accionistas y parte de los bonistas para la recapitalización de la compañía, donde pretende realizar

i) una ampliación de capital (con derecho de suscripción) de 35 M de euros (0,36 eur/acc precio suscripción),

ii) una ampliación de capital privada (sin derecho) de 36 M de euros (0,36 eur/acc precio suscripción), donde Tyrus Capital y Amodio se comprometen a acudir y

iii) modificación de los Bonos mediante capitalización de parte del principal de los Bonos, una quita parcial de los Bonos y la emisión de los nuevos Bonos.

Con esta fórmula, OHL pretende reducir el endeudamiento de la compañía en 105 M de euros aproximadamente (593 M de euros importe bonos actual) asumiendo 100% adopción de los bonistas, reforzar el capital en unos 150 M de euros (dependiendo el éxito de la ampliación) y alargar los vencimientos hasta 2025 y 2026 (vs 2022 y 2023 anteriores).

OHL espera obtener 500 M de euros en los próximos años mediante la venta de sus promociones inmobiliarias (300 M de euros valor en libros) y reclamaciones pendientes (ej, Cemonasa).