S&P mejora el rating de Prisa tras unos resultados más fuertes y la elevada conversión de su emisión de obligaciones

Prisa

Intermoney | S&P ha mejorado el rating de Prisa (PRISA) (Mantener, Precio Objetivo 0,44 euros/acción) de CCC+ a B- con perspectiva estable. La agencia de calificación crediticia fundamenta su decisión en: i) unos resultados de 2023 más fuertes de lo previsto; y ii) la elevada conversión de su emisión de obligaciones, con la consiguiente reducción de su deuda neta y del ratio de apalancamiento (4,5x DFN/EBITDA a cierre de 2023 vs 6,7x en 2022 y 13,1x en 2021). Además, S&P prevé que a partir de 2025 la […]

El precio de conversión (0,37 €) de la nueva emisión de Prisa por hasta 100 M € es ligeramente dilutivo, pero amortizará buena parte del tramo de deuda de junio

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Intermoney | La compañía de comunicación (Mantener, PO 0,44€/acción) comunicó ayer a la CNMV que su Consejo de Administración ha acordado por unanimidad realizar la emisión ya anunciada a finales de enero de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por un importe de hasta 100 M €. La oferta tendrá derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad. Los términos y condiciones acordados son similares a los de la emisión anterior: 1) Emisión y puesta en circulación de […]

Atresmedia, Vocento y Prisa: la publicidad crece un +10% en enero, con la TV subiendo más de un 14% ( su mejor inicio de año en 20 años)

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Intermoney | Según los datos publicados ayer por Infoadex, la inversión publicitaria en enero de 2024 aumentó un +10,3% y-o-y hasta rozar los 400Mn€, a sólo poco más de un 5% respecto a los niveles pre-Covid de 2019. Además crecen prácticamente todos los medios, salvo Suplementos y Dominicales pero cuyo volumen de inversión es prácticamente irrelevante. Destaca especialmente el crecimiento del +14,5% que registra TV, siendo el mejor inicio de año en dos décadas. Evolución de la publicidad para los […]

Cofina tendrá que pagar a Prisa 10 M€ más intereses por incumplir el contrato de compraventa de acciones

Prisa

Link Securities | Prisa (PRS) comunicó a la CNMV que ha recibido la notificación del Laudo dictado en el marco del arbitraje que inició contra Cofina SGPS, S.A., el 15 de abril de 2020, ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Portuguesa de Comercio e Industria. El Laudo, dictado por unanimidad del Tribunal Arbitral, declara: que Cofina incumplió sus obligaciones derivadas del Contrato de Compraventa de Acciones suscrito entre PRS y Cofina el 20 de septiembre de 2019 relativo a […]

Prisa emitirá 20,2 millones de acciones para cubrir la conversión de obligaciones y aumentará su capital social en 2,028 M€

Prisa

Link Securities | Grupo Prisa comunica el resultado del periodo de conversión extraordinario de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la sociedad (con código ISIN ES0371743016) emitidas por PRS en febrero de 2023, que fue abierto por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en el marco del anuncio realizado el 30 de enero de 2024 relativo a una emisión de valores participativos de la compañía con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas […]

Prisa acuerda una emisión de obligaciones convertibles por hasta 100 M€, que previsiblemente devengarán a un interés fijo del 1% hasta su conversión

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Intermoney | Prisa comunicó ayer a la CNMV que su Consejo de Administración ha acordado por unanimidad realizar una oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por valor aproximado de 100 Mn€. La oferta tendrá derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad. Los términos y condiciones definitivos de la Emisión se fijarán en una próxima reunión del consejo de administración que se celebrará previsiblemente en el primer trimestre del ejercicio 2024 y, en […]

Fuerte mejora operativa de Prisa en los 9M23 con un EBITDA un +75% al alza hasta los 121 M€, pero con pérdidas netas creciendo un 30% hasta los -36,7M€

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Intermoney | Prisa (Mantener, PO 0,44€) presentó el martes, después del cierre del mercado, sus resultados de 9M’23. Resultados que mantienen la tendencia ya observada el año anterior de fuerte mejora operativa en los dos negocios del grupo (en términos consolidados, EBITDA +75%, EBIT se multiplica por 3,6x), aunque el grupo continúa con pérdidas netas como consecuencia del elevado gasto financiero (aunque en 3T consigue cerrar en sin pérdidas). La deuda neta se reduce en 56Mn€ respecto al cierre del […]

Prisa: resultados 1S23 con mejora operativa y objetivos 2023 y 2025 reiterados

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Intermoney | Los resultados de Prisa del 1S23, publicados el miércoles después del cierre de mercado, mantienen la tendencia de recuperación operativa que ya mostraron el año pasado tras el fuerte impacto que tuvo el COVID, especialmente en el negocio de Educación. Resultados operativos en línea con lo esperado, pero pérdidas netas mayores (-36Mn€ vs -30Mn€ estimados) por los mayores gastos financieros. Los ingresos crecen un +14% hasta los 441Mn€ (+9% sin el efecto de una venta extraordinaria de Santillana Argentina) y el EBITDA un +53% (+37% […]

Prisa cierra la conversión en acciones del 76% de las obligaciones en la primera ventana

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Intermoney | Prisa (PRS) (Mantener, PO 0,46€) anunció el viernes que, durante el primer periodo de conversión ordinario de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, realizada en febrero, se han recibido solicitudes de conversión de 267.521 obligaciones. El importe nominal total asciende a 98.982.770 euros, lo que supone la conversión del 76,14% de la emisión. El Consejo de Administración ha acordado amortizar las obligaciones cuya conversión ha sido solicitada, por lo que quedan en circulación 83.829 obligaciones (23,86% del importe de la emisión). También se […]

Vivendi, autorizada para elevar su participación en Prisa por encima del 10% desde el 9,94% via conversión de 130 M € de obligaciones subordinadas

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Intermoney | Vivendi, segundo accionista de Prisa (Mantener, PO 0,46€/acción) con una participación del9,94%, ha obtenido la autorización del Consejo de Ministros para aumentar su participación en el capital de Prisa, mediante la conversión de la totalidad de las obligaciones subordinadas convertibles de Prisa de las que Vivendi es titular. Dichas obligaciones fueron suscritas por Vivendi en el marco de la oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones realizada por Prisa el pasado mes de febrero. […]