CdM | El contratista británico de defensa BAE Systems ha anunciado un acuerdo para adquirir por 5.550 millones de dólares en efectivo (5.090 millones de euros) el negocio aeroespacial de la estadounidense Ball Corporation.
La transacción de acciones propuesta, que se espera que se complete en la primera mitad de 2024, se tratará como una compra de activos a efectos fiscales federales, con un beneficio fiscal de valor actual neto previsto de unos 750 millones de dólares (688 millones de euros), lo que hace que la contraprestación económica subyacente por el negocio ascienda a unos 4.800 millones de dólares (4.402 millones de euros).
Según la compañía británica, Ball Aerospace representa «una oportunidad única» para «reforzar la cartera multidominio de primera clase» de BAE Systems. La firma británica espera que el negocio alcance unos ingresos de aproximadamente 2.200 millones de dólares (2.024 millones de euros) y un EBITDA ajustado de aproximadamente 310 millones de dólares (285 millones de euros) en 2023. De igual modo, destacan su «fuerte» potencial de crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesto de los ingresos de alrededor del 10% en los próximos cinco años. La compañía también espera que los márgenes EBIT se sitúen en torno al 12% tras las sinergias de costes a medio plazo.
«Se trata de una adquisición que se ajusta a nuestro modelo de creación de valor basado en un crecimiento orgánico sostenido, una expansión de los márgenes y una fuerte generación de tesorería, y lo mejora. La adquisición proporcionará a nuestro negocio estadounidense una posición en algunos de los segmentos de más rápido crecimiento del mercado de defensa y aumenta aún más nuestra alineación con las prioridades duraderas de los clientes, plasmadas en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos.», apuntan.
En el pasado ejercicio fiscal 2022, el negocio de Ball Aerospace ingresó 1.977 millones de dólares (1.813 millones de euros) y generó un EBIT de 170 millones de dólares (156 millones de euros).
«Las razones estratégicas y financieras son convincentes, ya que seguimos centrándonos en áreas de gasto prioritario en defensa e inteligencia, reforzando nuestra cartera multidominio de primera clase y mejorando nuestro modelo de crecimiento de los ingresos, expansión de los márgenes y alta generación de efectivo», ha indicado Charles Woodburn, consejero delegado de BAE Systems.
«No podríamos estar más satisfechos de haber alcanzado este acuerdo y esperamos dar la bienvenida a los empleados de Ball Aerospace a BAE Systems mientras trabajamos juntos para apoyar a nuestros clientes y crear valor para los accionistas», ha añadido.