Morgan Stanley | De cara a los resultados 2Q23 nuestros analistas (Mark Purcell) tienen estimaciones de ventas en línea con las de consenso, pero en términos de BPA están -5% por debajo dado el pago que tienen que hacer en 2H23 8200M$ para la aprobación PROpel e Lymparza . El guidance seguramente se reitere con los resultados y el foco de atención se pondrá en los comentarios sobre Dato-DXd (quimio inteligente) y el camino a seguir. Astra ha sufrido mucho tras los últimos datos de Dato-DXXd en el estudio TROPION al haber sido menos concluyentes de lo que se esperaba. Según nuestros analistas esto ha provocado una reacción adversa excesiva en el valor. Astra cuenta adicionalmente con un fuerte pipeline con catalizadores en los próximos meses.

AstraZeneca, Overweight, Precio Objetivo de 13.200 a 12.600 libras.