Bankinter | El viernes se filtró el desarrollo del modelo Claude Mythos / Capybara por parte de Anthropic, con “capacidades muy superiores en programación, razonamiento y tareas de ciberseguridad”. Esto último fue el motivo tras la fuerte caída de las compañías del sector el viernes (Palo Alto -5,97%; CrowdStrike -5,87%; Okta -7,75%; Zscaler -5,89%; Rubrik -3,90%), aunque la propia compañía advierte de “riesgos de ciberseguridad sin
precedentes” si este modelo saliera al mercado actualmente. Esto se debe a que podría llegar a acelerar los ciberataques más rápido de lo que las actuales defensas puedan adaptarse, ya que este nuevo modelo permitiría reducir el coste de un ataque, lo que aumentaría la velocidad y el volumen de los mismos.

Por tanto, lejos de ser una amenaza para el sector, debería de suponer un catalizador para la ciberseguridad a medida que las compañías de ciberseguridad vayan actualizando y adaptando sus productos a este modelo, ya que Anthropic anunció que ofrecería el modelo a las compañías de ciberseguridad para mejorar su infraestructura de cara al previsible futuro lanzamiento de Claude Mythos / Capybara.

Opinión del equipo de análisis: Esta noticia podría llegar a suponer más bien una noticia positiva para el sector que algo negativo. El viernes el mercado penalizó al sector al cotizar que este modelo podría ser tan eficaz para detectar ciberataques que haría reducir la demanda de productos de ciberseguridad, pero la parte importante es que la propia Anthropic cree que existe el riesgo de que aumenten exponencialmente el número de ciberataques con Claude Mythos / Capybara. Dicho esto, por el momento, mantenemos nuestra recomendación de estar fuera de este sector con el contexto actual de mercado especialmente sensible a compañías que cotizan con múltiplos elevados, como ocurre con el sector de ciberseguridad y con otros más. Preferimos mantener la cautela a la espera de que se clarifique el impacto de la IA sobre el sector, especialmente tras el lanzamiento de Anthropic con Claude Code Security hace un mes que también lastró a la ciberseguridad.