Bankinter | Este viernes comienza a cotizar a las 12.00h. El precio de colocación ha sido de 24,5€/acción. El grupo, valorado en 14.000 M€, ha colocado el 32% de su capital entre inversores cualificados. Preliminarmente, en base a la información disponible, estimamos que el precio de salida supone un descuento de -15,6% frente a la media del sector (L ́Oreal, Estee Lauder, Shiseido, Coty, Interparfums) en términos de EV/EBITDA 2023 y de -34,4% frente al líder del sector, L ́Oreal. Creemos que […]

Link Securities | Las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia comunican que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la CNMV del 27 de marzo de 2024 y lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de valores, una vez efectuada la liquidación de las operaciones de venta forzosa de Opdenergy (OPDE), formulada por GCE BidCo,S.L.U, quedan excluidas de la negociación de la Bolsa […]

Alphavalue/DIVACONS | Los bancos estadounidenses líderes están evaluando el interés de los inversores en la salida a Bolsa de Puig. La compañía busca una valoración entre 10.000 y 12.000 millones de euros, con el objetivo de captar 1.250 millones de euros en una oferta pública de suscripción (OPS) y una cantidad similar en una oferta pública de venta (OPV). Se espera que la CNMV apruebe el folleto de la OPS y OPV la próxima semana, lo que dará inicio al […]

Alphavalue/DIVACONS | Como destacamos la semana pasada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender la negociación de Opdenergy, con efectos desde mañana 3 de abril a cierre de mercado, tras las solicitud efectuada por GCE BidCo, un vehículo del fondo francés Antin, tras su OPA voluntaria. Las acciones de Opdenergy cerraron el jueves pasado con subidas del 0,17%. 

CdM | Tendam, propietaria de cadenas como Cortefiel o Women’secret, ha contratado a nuevas entidades financieras para sumar al sindicato de bancos de su salto al parqué. Según ha adelantado Cinco Días, se trata de Société Générale, BBVA, Crédit Agricole y CaixaBank. La salida a Bolsa de Tendam tendrá lugar este año y la valoración de la empresa podría situarse en 2.000 millones de euros. El pasado diciembre, el grupo fichó a BNP Paribas, Citigroup y JP Morgan como coordinadores globales de […]