Link Securities | La compañía informó ayer que ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior notes), por un importe nominal agregado de 300 millones de euros y con vencimiento en 2026. Las Obligaciones están dirigidas únicamente a inversores institucionales cualificados y devengarán un interés fijo del 2,125 % anual, pagadero semestralmente. El cierre de la emisión y el desembolso de las Obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 22 de septiembre de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones. Los fondos de la emisión de las Obligaciones se destinarán para: (i) amortizar en su integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal en circulación de las obligaciones no garantizadas condicionalmente convertibles y/o canjeables en acciones de ALM, de EUR 250.000.000 de importe nominal agregado y tipo de interés fijo anual del 0,25%, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados; (ii) pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones; y (iii) fines corporativos generales.

Finalmente, Almirall informa de que las agencias “Standard & Poor’s” y “Moody’s” han emitido la siguiente calificación crediticia de la propia sociedad emisora, Almirall, y de las Obligaciones:

• Standard & Poor’s: rating corporativo (BB-) y rating de las Obligaciones (BB-); y

• Moody’s: rating corporativo (Ba3) y rating de las Obligaciones (Ba3).