Etiqueta: Almirall

Recomendación táctica de Vender Almirall: en el contexto actual de mercado, hay más atractivo en los sectores de crecimiento, como tecnología o ciberseguridad

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Bankinter | Nuestra valoración de los resultados 2T 2024 es neutral. Sigue destacando la fortaleza en ventas del negocio derma en Europa, mientras que continúa su declive en Estados Unidos y otras geografías. La ventas de fármacos del resto de segmentos también caen. El aumento de ventas se debe principalmente a la buena evolución de Ilumetri y Wynzora y al despegue de Ebglyss que lleva tres trimestres en el mercado. Esperamos que el esfuerzo inversor continue para reemplazar los fármacos más […]

Almirall: Un año de ajuste de cuentas para el negocio estadounidense

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Lucy Codrington (Jefferies) | Las ventas se sitúan en línea con las previsiones de consenso y un 1% por encima de nuestras previsiones, en particular gracias al sólido lanzamiento de Ebglyss. La mejora del margen bruto se ve parcialmente compensada por el aumento de los gastos operativos, lo que sitúa el EBITDA un 2% y un 5% por encima del consenso y la JEFe, respectivamente. Se reiteran las perspectivas para 2024, con unos objetivos de ventas y EBITDA en torno […]

Los resultados de Almirall son un poco mejor de lo esperado impulsados por las ventas de Dermatología (+16,3%)

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Bankinter | Resultados 2T 2024 ligeramente mejores de lo esperado pero los crecimientos son moderados, ajustamos nuestro Precio Objetivo hasta 9,60 euros/acción desde 9 euros/acción por el efecto del cambio de año Las principales magnitudes del 2T 2024 son: ventas 249,8M€ (+6,7% a/a, consenso 248,5M€), ventas derma +22,1%, ventas otros -8,1%, margen bruto 66,7% (+1,3 p.p.), EBITDA 52,0M€ (+5,1%, consenso 50,2M€), EBIT 17,4M€ (-4,4%), BNA 8,0M€ (-86,0%, consenso 7,3M€), BNA normalizado 10,3M€ (+164%), cash flow libre -27,1M€ (vs. -70,4M€ en 2T 2023). Consecuentemente, en 1S 2024 las […]

El lanzamiento de Ebglyss de Almirall aumentará los gastos operativos: reducción de la previsión de beneficios

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Deutsche Bank | Aprovechamos la oportunidad para actualizar nuestras estimaciones de Almirall (ALM) antes de los resultados del 2T del lunes 22 de julio. Los lanzamientos clave de Klysiri en EE.UU. y Seysara en China en el segundo semestre de 2004 pueden considerarse pequeños puntos positivos para Almirall, mientras que el segundo trimestre de 2004 se centrará en la progresión del lanzamiento de Ebglyss (que es especialmente importante para el ejercicio fiscal de 2005). En la presentación de resultados del […]

Almirall tiene una nueva estrategia de sostenibilidad con 20 líneas de actuación como el Plan de Cero Emisiones Netas

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Alphavalue / Divacons | La farmaceútica lanzó la nueva estrategia de sostenibilidad ‘Act4Impact 2030’ para transformar su enfoque hacia la sostenibilidad, centrada en cinco pilares principales: «Planeta», «Personas», «Pacientes», «Partners» y «Principios”. La estrategia Act4Impact’ consta de 20 líneas estratégicas de actuación que se supervisarán a lo largo del tiempo para evaluar los avances. Entre ellas, se encuentran el despliegue de su hoja de ruta hacia las Cero Emisiones Netas a través de los planes de descarbonización energética, movilidad sostenible […]

El medicamento extendido de Almirall, Klisyri, tiene un peso limitado en las ventas de la compañía, cerca de un 3% incluyendo Europa y EEUU

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Banco Sabadell | La FDA ha anunciado ayer antes de apertura que la FDA ha aprobado la extensión de Klisyri (tirbanibulina), su tratamiento para la queratosis actínica. Así, la FDA permitirá extender su indicación para tratar manifestaciones más extensas (de hasta 100 cm2) en Estados Unidos. Recordamos que la FDA ya aprobó en 2020 Klisyri para el tratamiento de superficies de hasta 25 cm2. Valoración: Noticia positiva de impacto limitado dado que nosotros ya incluíamos en valoración y en estimaciones […]

La FDA aprueba el Klisyri de Almirall para tratar la actinic keratosis en “large field”

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Renta 4 | Tras conceder una aprobación original en diciembre de 2020, la FDA ha ampliado su aprobación al uso de Klisyri en áreas mayores la cara y el cráneo, hasta 100 cm2 (4x el área de tratamiento original fijado en 25 cm2) ampliando las posibilidades de tratarse manifestaciones mayores de actinic queratosis con Klisyri. La aprobación adicional ha sido soportada por un nuevo estudio de Fase III en el que se estudio la seguridad del producto en 100 pacientes en […]

Almirall: la FDA extiende la autorización del fármaco Klisyri para tratar la queratosis actínica

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Bankinter | Tras aprobar el fármaco en diciembre de 2020 para tratar la queratosis actínica, extiende su indicación para manifestaciones más extensas (de hasta 100 cm2 vs, el tratamiento originalmente aprobado de 25 cm2) de esta enfermedad. La nueva aprobación ha sido respaldada por un estudio clínico abierto de seguridad en fase III con más de 100 pacientes en EE.UU. La queratosis actínica es la enfermedad dermatológica precancerosa más común, el segundo diagnóstico más frecuente realizado por dermatólogos en Estados […]

Almirall aumenta casi 500.000 € de capital vía dividendo flexible con el 91,47 % de los titulares de los derechos de asignación gratuita optando por nuevas acciones

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Link Securities | La compañía comunicó a la CNMV que el pasado 3 de junio de 2024 finalizó el periodo denegociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual Almirall ha instrumentado su sistema de dividendo flexible, y pone en su conocimiento que: • Los titulares del 91,47% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,12 euros de […]

Los resultados de Almirall son mejores de lo esperado (BNA 7,4M€) impulsados por las ventas de dermatología

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Bankinter | Resultados 1T 2024 mejores de lo esperado. Las principales magnitudes del 1T 2024 son: ventas 247,4M€ (+6,6% a/a, consenso 241,2M€), margen bruto 63,5% (-1,9 p.p.), EBITDA 52,5M€ (+1,4%, consenso 48,0M€), EBIT 18,5M€ (-8,9%), BNA 7,4M€ (-3,9%, consenso 5,2M€), BNA normalizado 7,5M€ (-2,6%), cash flow libre -64,8M€ (vs. -42,7M€ en 1T 2023), Deuda financiera neta 98,4M€ (+69,7% en 2024), DFN/EBITDA 0,6x. Reitera las guías 2024: crecimiento de ventas de un dígito alto y EBITDA 175/190M€ (+4,8%). Opinión del equipo de análisis de Bankinter: Nuestra […]