Link Securities | Aedas Homes Opco, S.L.U., filial de la promotora inmobiliaria del mismo nombre, anunció ayer el lanzamiento de una invitación voluntaria dirigida a los tenedores de sus bonos senior garantizados de la emisión denominada “€325,000,000 4.000% Senior Secured Notes due 2026”, realizada en mayo de 2021, a que ofrezcan una parte de sus Bonos para su compra por el Emisor en efectivo. Los Bonos están garantizados por Aedas y están listados en el Official List , y admitidos a negociación en, el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda. La Invitación de Recompra Parcial se dirige exclusivamente a determinados tenedores elegibles (Eligible Noteholders), en los términos y sujeto a las condiciones contenidas en el memorándum de oferta de 20 de marzo de 2024 y está sujeta a las restricciones descritas en el mismo. Bajo la Invitación de Recompra Parcial el Emisor propone aceptar la recompra de Bonos hasta un importe nominal máximo agregado de 50 millones de euros, sin perjuicio de su derecho a aceptar, a su entera discreción, un importe superior o inferior, a un precio máximo igual al 99% del valor nominal de los Bonos.

Por cada Bono aceptado para su compra, el Emisor también pagará un importe igual al interés devengado hasta la fecha de liquidación (excluida). Los Bonos recomprados bajo la Invitación de Recompra Parcial serán amortizados inmediatamente, junto con los Bonos adquiridos por el Emisor hasta el 27 de febrero de 2024 en operaciones de mercado abierto, que ascienden a un total de 1.564.000 euros.

Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo a los términos del Memorándum de Oferta, el Emisor se reserva el derecho, en cualquier momento, por cualquier motivo y a su entera discreción, a ampliar, reabrir, cancelar o modificar los términos y condiciones de la Invitación de Recompra Parcial. Los Eligible Noteholders podrán participar en la Invitación de Recompra Parcial a partir del día de hoy, 20 de marzo de 2024 y hasta las 17:00 horas (CET) del 27 de marzo de 2024.