Renta 4 | Neinor Homes (HOME) aprueba una emisión de bonos senior garantizados por importe de 300 millones de euros
De acuerdo con la información remitida a CNMV, el Consejo de Administración de Neinor Homes ha aprobado una emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030 por un importe nominal total previsto de 300 millones de euros.
Los Bonos constituirán obligaciones senior de la Sociedad y estarán garantizados por ciertas filiales de la Sociedad.
Los intereses de los Bonos se devengarán a partir de la fecha de emisión y serán pagaderos semestralmente.
El importe definitivo de la emisión, el tipo de interés y precio de emisión de los bonos, así como otros términos, se determinarán en el momento de fijar el precio de la emisión, en función de las condiciones del mercado.
Valoración:
Noticia de impacto neutro a la espera de poder valorar los términos finales de la emisión.
Neinor tiene la intención de utilizar los fondos de la emisión para: 1) amortizar íntegramente todos los importes pendientes bajo el senior facility agreement suscrito en marzo de 2023, por importe aproximado de 175 millones de euros; 2) fines corporativos generales, incluidos la adquisición de suelos, co-inversiones adicionales o la remuneración de los accionistas, y; 3) pagar honorarios, comisiones y gastos en relación con la emisión.
Reiteramos nuestra recomendación de Mantener y Precio Objetivo de 15 euros/acción.