Link Securities | La hotelera española, NH Hotel Group (NHH), ha acordado llevar a cabo una oferta de obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) por importe nominal agregado de 400 M€, con vencimiento en 2026 (las “Obligaciones”), según informó este lunes la compañía a la CNMV.
Los fondos obtenidos por NHH mediante la oferta de las Obligaciones se destinarían a:
(i) amortizar en su totalidad las obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) al 3,750% con fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2023, cuyo importe nominal agregado en circulación asciende a EUR 356.850.000 (las “Obligaciones 2023”);
(ii) pagar los intereses devengados pero no pagados y la prima de amortización de las Obligaciones 2023;
(ii) pagar los costes, las comisiones y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones y la aplicación de los fondos según lo descrito anteriormente; y
(iv) fines corporativos generales.
La oferta de las Obligaciones, asumiendo que esta se cierre satisfactoriamente, formará parte de una operación más amplia destinada a fortalecer la estructura de capital de la compañía y a refinanciar o ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación con vencimiento en 2023.
Dicha operación incluiría, en particular, un acuerdo con las entidades financiadoras del contrato de crédito revolving por importe de 250 millones de euros, con fecha 22 de septiembre de 2016, tal y como ha sido sucesivamente novado y refundido en cada momento (el “Contrato de Crédito Revolving”), para, entre otros extremos, ampliar su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2026 y modificar determinados términos y condiciones para alinearlos con los términos y condiciones de las Obligaciones (el “Acuerdo de Novación y Refundición”).
El Acuerdo de Novación y Refundición se encuentra sujeto a determinadas condiciones y entrará en vigor tras la emisión de Obligaciones y la amortización de las Obligaciones 2023 con los fondos obtenidos de la oferta de las Obligaciones.
Tras el cierre de la emisión de las Obligaciones, las obligaciones derivadas de dichas Obligaciones y del Contrato de Crédito Revolving estarán garantizadas, conjunta y solidariamente, de forma pari passu por varias filiales propiedad de NHH y estarán garantizadas por prendas sobre acciones e hipotecas sobre determinados activos inmobiliarios de ciertas filiales de la sociedad.
El importe nominal total y definitivo de la emisión de Obligaciones y los términos y condiciones finales de las Obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarán una vez finalizado el proceso de prospección de mercado y en consideración a su resultado.
