Link Securities | OHLA comunica que, en aplicación de los términos acordados con sus acreedores financieros en el marco del proceso de recapitalización y renegociación de su deuda (la Reestructuración), va a aplicar los fondos recibidos por su filial Cercanías Móstoles de Navalcarnero, S.A. (CEMONASA) derivados del pago a ésta última por parte de la Comunidad de Madrid de las inversiones realizadas en las obras principales del contrato de redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero a la reducción de su endeudamiento financiero. En este sentido, y en aplicación de los términos acordados en la Reestructuración:

I. OHLA ha procedido a la amortización total de los EUR 54.501.998,31 pendientes en concepto de principal del crédito con garantía del ICO que había suscrito con sus bancos de referencia, y

II. la filial de la sociedad, OHL Operaciones, S.A.U., ha lanzado una oferta de recompra parcial por un importe de principal máximo de EUR 43.203.583,89 (equivalente a un importe nominal de EUR 43.066.660) más intereses devengados y no pagados (incluyendo el interés PIK) dirigido a los tenedores de sus bonos garantizados denominados “EUR 487,266,804 Split Coupon Senior Secured Notes” que cotizan en el mercado no regulado de la Bolsa de Viena, con código ISIN XS2356570239 / XS2356571120, para su posterior amortización.

Los titulares de los Bonos podrán ofrecer sus Bonos para su venta a partir de hoy, 4 de febrero de 2022, y hasta las 09:00 horas (CET) del 7 de marzo de 2022. La sociedad anunciará los resultados de la Oferta de Recompra, el día 8 de marzo de 2022, si bien podrá modificar las fechas de conformidad con lo previsto en el Documento de la Oferta.

En caso de aceptar las ofertas de venta recibidas, la Sociedad abonará a los titulares de los Bonos un precio en efectivo igual al 100 por ciento del valor principal de los Bonos más el importe de los intereses devengados y no pagados hasta (pero excluyendo) la fecha de liquidación de la Oferta de Recompra. Está previsto que la liquidación de la Oferta de Recompra tenga lugar el día 9 de marzo de 2022, si bien se podrán modificar dicha fecha de conformidad con lo previsto en el Documento de la Oferta (la Fecha de Liquidación).

En el supuesto de que con el resultado de la Oferta de Recompra no se agote el Importe Máximo de Recompra, el remanente será destinado a amortización directa a prorrata entre todos los tenedores de Bonos en la Fecha de Liquidación.

Por otro lado, el diario Cinco Días informa hoy que un consorcio formado por filiales de las constructoras españolas ACS y OHLA recibirán EUR 1.200 millones más de financiación para la construcción de un tren ligero en el entorno metropolitano de Washington, en el Estado de Maryland (EEUU). La compensación se debe al aumento de precio de los materiales de construcción a causa de la alteración en la cadena de suministros