Link Securities | La agencia “Standard & Poor’s” ha emitido un nuevo informe aumentando la calificación crediticia sobre Almirall (ALM) (rating corporativo) a “BB+” desde “BB”, con perspectiva “estable”.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Almirall ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior notes), por un importe nominal agregado máximo de 250.000.000 euros, con un tipo de interés fijo anual, y con vencimiento en 2031. Las Obligaciones estarán garantizadas solidariamente por ciertas filiales de Almirall. Los fondos obtenidos por Almirall mediante la emisión de las Obligaciones se destinarán a:

(i) amortizar íntegramente un importe nominal agregado de 300.000.000 euros del principal de las obligaciones de rango sénior (senior notes) emitidas por la Sociedad con vencimiento en 2026; y (ii) pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones. El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de las Obligaciones Existentes será aportado por la sociedad con cargo a la tesorería contabilizada en su balance.

Las Obligaciones se regirán por las leyes del Estado de Nueva York y se ofrecerán fuera de los Estados Unidos de América a personas que no sean de EEUU, de conformidad con la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933 y sus enmiendas. No hay garantía de que la emisión se complete, o si se completa, en cuanto a los términos de la misma.

El importe nominal total y definitivo de la emisión de Obligaciones y los términos y condiciones finales de las Obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarán una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) que realicen los suscriptores iniciales de las Obligaciones y en consideración a su resultado. Está previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la inclusión en el listado oficial (Official List) y la admisión a negociación de las Obligaciones en el mercado Euro MTF de dicha Bolsa.