S&P rebaja la calificación de los bonos de Codere y anuncia que dejará de calificarla en noviembre, cuando finalice la reestructuración

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Link Securities | Codere (CDR) comunica que, con fecha 15 de octubre, S&P Global Ratings (S&P) ha efectuado los siguientes cambios sobre sus calificaciones crediticias:  • Como parte del acuerdo de restructuración, Codere Luxembourg 2 S.a.r.l. (Luxco 2), se convertirá en la nueva sociedad matriz del grupo calificado. S&P ha asignado una calificación crediticia corporativa preliminar a Luxco 2, así como la calificación preliminar de sus emisiones de «CCC+» a sus nuevos bonos súper senior de 128,9 millones de euros, […]

Codere, cerca de terminar la reestructuración: se liquidará la actual matriz y se creará una nueva sociedad de la que los bonistas tendrán un 95%

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Link Securities | En un Hecho Relevante enviado por Codere (CDR) a la CNMV, describiendo el proceso de Reestructuración acordado entre la compañía y los accionistas se incluyen los párrafos siguientes:  “Con posterioridad a la implementación de la Reestructuración, la sociedad (es decir, Codere, S.A.) estima que ya no podrá continuar como una empresa en funcionamiento. En este sentido, y como se indicó en la comunicación de información privilegiada de 22 de abril de 2021, la sociedad prevé que entrará […]

Codere inscribe la fusión de Codere Online con una SPAC en Wall Street

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Link Securities | Según Hecho Relevante, Codere (CDR) ha anunciado que el pasado jueves su filial Codere Online Luxembourg, S.A. registró ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en formato F-4 que contiene una declaración / folleto de representación preliminar, en relación con la combinación de negocios propuesta previamente anunciada de Codere Online (el negocio online de casino y apuestas deportivas de la Compañía), con DD3 Acquisition Corp. II (NASDAQ: DDMX) (DD3-US), […]

La Junta de Codere aprueba el plan de salvamento de la compañía de 592 M€; la familia fundadora pasará a tener un 0,9% del capital

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Link Securities | La Junta General Extraordinaria de Accionistas del operador de juegos de azar, Codere (CDR), aprobó este martes el acuerdo con los acreedores que activa el plan de salvamento de la compañía, valorado en unos 592 millones de euros, según informa Expansión. Codere recibirá una aportación de liquidez de 225 millones de euros y reducirá deuda por otros 367 millones de euros, pasando de un importe de 1.000 millones de euros a 633 millones de euros. Para ello, […]

Codere pide a la CNMV que abra expediente contra los fondos para obligarles a presentar OPA forzosa por 9,58 €/acción en beneficio de todos los accionistas de la compañía

Sala de juegos de Codere

Alphavalue | Los fundadores de la compañía, la familia Martínez Sampedro, solicitó introducir un nuevo punto en el orden del día de la junta de accionistas que se celebra el próximo 11 de mayo y que los partícipes en la toma de control de Codere cumplan la Ley del Mercado de Valores española. Para ello, han solicitado que la CNMV abra expediente contra los fondos para obligarles a presentar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) forzosa por 9,58 euros por […]

Moody’s rebaja la calificación crediticia corporativa de Codere de ‘Caa3’ a ‘Ca’

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Link Securities | El operador de juegos de azar Codere (CDR) ha comunicado que el viernes “Moody’s Investors Service” efectuó los siguientes cambios en sus calificaciones crediticias: La calificación crediticia corporativa (CFR o corporate family rating) de Codere, así como la calificación de sus emisiones de bonos senior garantizados de EUR 500 y $ 300 millones, rebajadas de “Caa3” a “Ca” y la calificación crediticia de su emisión de EUR 250 millones de bonos súper senior rebajada de “B3” a […]

La reestructuración de Codere quedará completada el 30 de septiembre: la parte operativa del grupo será transmitida a una nueva sociedad holding (Nueva Topco)

Link Securities | Codere ha mantenido un diálogo constructivo con un grupo de determinados bonistas (denominado en inglés Ad Hoc Committee) que ostentan la mayoría de los bonos súper sénior garantizados por importe de 250.000.000 euros y con vencimiento en 2023 y de los bonos sénior garantizados por importe de 500.000.000 y $ 300.000.000 euros con vencimiento en 2023. El Grupo de Bonistas, de forma conjunta, poseen aproximadamente el 68% de los Bonos Súper Sénior y el 50% de los […]

Fitch rebaja la calificación crediticia de las últimas emisiones de bonos de Codere

Link Securities | Codere (CDR) comunica que el miércoles pasado la agencia Fitch Ratings efectuó los siguientes cambios sobre su calificación crediticia: · Calificación crediticia de la emisión de 250 millones de euros de nuevos bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023, emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A, rebajada de «CCC+» a «CCC-«. · Calificación crediticia corporativa (IDR o Issuer Default Rating) y sobre sus emisiones de 500 M de euros y $ 300 millones de bonos […]