Singular Bank | La compañía catalana que está atravesando un mal momento en bolsa, ha cerrado la refinanciación de su deuda a 2025 emitiendo un bono a 2030 por importe de 1.300 millones de euros, de esta forma la compañía aleja los rumores de ampliación de capital que rondaban sobre la empresa, y su próximo vencimiento será en 2027. Las acciones de la compañía subieron un 9% tras conocerse la noticia. Asimismo, la agencia S&P elevó la calificación crediticia de […]

Bankinter | Emitirá próximamente 1.300 millones de euros en Bonos Garantizados con vencimiento mayo 2023 y un cupón del 7,125%. Junto con parte de la tesorería (septiembre: 644M€), se destinará a amortizar c. 340 millones de euros de Bonos Senior Garantizados que vencen en febrero 2025 y un cupón del 1,625% y, a liquidar la línea de préstamos de circulante que vence en noviembre 2025. También extiende por 18 meses y amplia la actual línea de crédito de circulante multidivisa hasta mayo 2027. […]

Alphavalue/DIVACONS | Mason Capital (2,1% del capital) envió el miércoles una carta oficial al consejo de Grifols (GRF) reclamando la salida del aliado de la familia fundadora y el desglose de las comisiones pagadas a su bufete Osborne Clarke. El «hedge fund» logra el apoyo de otros inversores institucionales. Además, fondos que aglutinan un 14% del capital insisten en el cese del consejero Tomás Dagá. Los títulos, no obstante, subieron ayer un +0,96%. Grifols: Comprar, Precio Objetivo 17,5 euros/acc.

Link Securities | Grifols (GRF) se encuentra en negociaciones con los bancos para refinanciar unos bonos que vencen el próximo año y una línea de crédito, por un importe conjunto de 1.400 millones de euros, según confirmó el consejero delegado de la farmacéutica, Nacho Abia, en una entrevista a Bloomberg recogida por el portal digital Bolsamania.com. Abia detalló que «el plan A» de la compañía es conseguir un acuerdo de refinanciación para los 370 millones de euros en bonos que […]

Banc Sabadell | El fondo Brookfield confirmó que el 11 de noviembre trasladó al Comité de Transacción de Grifols (GRF) que estaba considerando (como valor no vinculante) un precio de 10,5 euros/acción para las acciones A (+1,5% vs cierre del martes), lo que implicaría asignar un equity value a Grifols de 6.450 millones de euros. Para las acciones B el precio sería de 7,62 euros/acc. (-4,9% vs cierre del martes), todo ello sujeto a determinadas condiciones. En todo caso, aseguró que […]

Santander Credit Research | Grifols (B s, B+ s) comunicó ayer a la CNMV que ha recibido una oferta no vinculante por parte de Brookfield que considera un precio de 10,50€ por cada acción de clase A y un precio de 7,62€ por cada acción de clase B, lo que implicaría valorar el equity de Grifols en 6.500 M €. Según el hecho relevante comunicado a la CNMV, Brookfield envió la semana pasada sendas cartas al Comité de Transacciones de […]

Link Securities | El fondo canadiense Brookfield ha finalizado la due diligence sobre Grifols después de más de cuatro meses de un exhaustivo análisis del estado de situación de la compañía catalana, acusada de numerosas irregularidades contables. Este trabajo previo es crucial para concretar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) anunciada a principios de junio sobre el 65% del capital que no controla la familia fundadora. Según fuentes cercanas a la operación, el fondo canadiense ha calculado que el precio […]

Link Securities | El fondo de capital riesgo canadiense Brookfield ha dado un paso definitivo para tomar el control de GRIFOLS (GRF) mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 65% del capital, según informó el jueves el diario ElConfidencial. Según indicaron fuentes cercanas a la operación, el fondo cerró cerrado con Deutsche Bank y Banco Santander (SAN) la refinanciación de la deuda que arrastraba la compañía por 11.000 millones de euros, el mayor crédito sindicado firmado en España. […]