Telefónica recompra bonos híbridos por casi 1.538 M€, por debajo del máximo de su oferta inicial de 2.250 M€

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Link Securities | Telefónica (TEF) informó a la CNMV que, tras el anuncio de su intención de excluir voluntariamente la cotización de sus American Depositary Shares (ADSs) y determinadas series de valores de deuda de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange NYSE), según lo establecido en la nota de prensa de fecha 17 de diciembre de 2025, TEF y dos de sus filiales íntegramente participadas —Telefónica Emisiones, S.A.U. y Telefónica Europe, B.V.—, presentaron ayer los Formularios 15F ante la Securities and Exchange Commission (SEC), de forma voluntaria, para suspender, con efectos inmediatos, sus respectivas obligaciones de información conforme a la U.S. Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada.

La cancelación de registro y la mencionada terminación de las obligaciones de información, se espera sea definitiva en el plazo de 90 días tras el registro de los Formularios 15F, salvo objeciones por la SEC. Telefónica continuará preparando sus Estados Financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Por otro lado, Bolsamania.com informó que Telefónica anunció este martes a la CNMV que ha recomprado bonos híbridos por importe de 1.538 millones de euros, por debajo del máximo de su oferta inicial, comunicada la semana pasada, de 2.250 millones. La compañía ha aceptado recomprar todos los bonos 2026 y los bonos 2028 válidamente ofrecidos en su totalidad, sin aplicar factor de prorrateo a ninguna de las series, mientras que ha rechazado los bonos 2027.

Las operaciones permanecen sujetas a las condiciones y restricciones previstas en el Memorándum de la Oferta, y la fecha prevista para la liquidación es el 22 de enero. Tras la liquidación de las ofertas y la cancelación de los bonos recomprados, más del 75% del importe nominal inicial agregado de cada uno de los bonos 2026 y los bonos 2028 habrán sido adquiridos y cancelados por la compañía.