Link Securities | La entidad informó el viernes a la CNMV que se fijaron los términos económicos de una emisión de obligaciones subordinadas (Fixed Rate Reset Subordinated Notes), denominadas en euros, dirigidas a clientes profesionales y contrapartes elegibles y que se emitirán bajo el programa EMTN de Unicaja denominado 3,500,000,000 Euro Medium Term Note and European Covered Bond (Premium) Programme, con las siguientes características:

• Importe de la emisión: 300 millones de euros.

• Fecha prevista de desembolso: el desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se efectúe el 22 de marzo de 2024, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

• Vencimiento: 22 de junio de 2034, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de UNI en cualquier momento entre el 22 de marzo de 2029 (incluido) y el 22 de junio de 2029 (incluido).

• Cupón: desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 22 de junio de 2029 (excluido), los Bonos devengarán un interés del 5,50 % anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), los Bonos devengarán un interés anual equivalente al mid swap a 5 años (5-year Mid- Swap Rate) más un margen del 2,80 % y sujeto a un tipo de interés mínimo del 0%. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 22 de junio de cada año.

• ISIN: ES0280907041

• Calificación crediticia esperada: “BB” (Fitch).

• Cotización: está previsto que los Bonos coticen en el mercado español de renta fija AIAF.

El importe unitario de los Bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.672 euros. Unicaja solicitará el cómputo de los Bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario (UE) 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, UNI espera que los Bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).