Link Securities | La empresa multinacional española de energía e infraestructuras, Abengoa (ABG), ha recibido una oferta no-vinculante a través de su filial Abenewco 1, S.A.U., por parte de un grupo de inversores liderados por Terramar Capital LLC. Abengoa informa que Abenewco 1 ha recibido una oferta final por parte de Terramar sometida a determinadas condiciones y a la autorización de los actuales acreedores financieros de Abenewco 1.

Dicha oferta consistiría en proporcionar financiación en un importe de 200 millones de euros, parte en forma de préstamo (dividido en una línea interina y el resto como préstamo ordinario) y parte como aportación de capital con objeto de alcanzar un porcentaje de participación de control de Abenewco 1. Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada, entre otras, a:

(i) la aportación de EUR 249 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y

(ii) que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nuevas líneas de avales en un importe hasta EUR 300 millones, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020, parte de los cuales se concederán de forma interina.

Abenewco 1 suscribiría un nuevo acuerdo de reestructuración en línea con el acuerdo firmado y publicado en agosto de 2020 aplicando ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicarían en todo caso capitalizaciones y quitas, y realizando las modificaciones oportunas para incluir la ejecución de la operación de inversión por TerraMar.

Finalmente, la implementación del acuerdo de reestructuración y la realización de los desembolsos previstos supondrían el cumplimiento de la condición de reestructuración financiera prevista en el acuerdo de proveedores, suscrito el pasado mes de julio de 2020 y, en consecuencia, se produciría la entrada en vigor y ejecución del referido acuerdo.