CdM | Cox (COXG) ha asegurado la financiación bancaria necesaria para completar la adquisición de Iberdrola México, una operación anunciada el pasado verano y que ya cuenta con todas las autorizaciones regulatorias requeridas. La compañía ha cerrado una financiación sindicada por un importe total de 2.650 millones de dólares, suscrita por siete entidades financieras de primer nivel, lo que allana el camino para culminar la transacción conforme al calendario previsto, según ha informado este lunes.
La financiación ha sido respaldada por Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander y Scotiabank. Según explica la compañía, el tramo no cubierto por financiación bancaria se completará con aportaciones de capital de Cox y financiación procedente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado en su ‘Capital Markets Day’ celebrado en octubre en Londres.
Además de la financiación, Cox ha obtenido las autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional Antimonopolio de México para cerrar la operación. Estas aprobaciones se han recibido en un plazo más breve de lo habitual, lo que, según la empresa, refleja la positiva acogida institucional del proyecto.
El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha calificado la adquisición como «transformacional», al elevar a la compañía «a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico» y consolidarla como una ‘utility’ integrada con un papel relevante en el mercado eléctrico mexicano. Riquelme ha subrayado además que el respaldo del grupo de bancos participantes demuestra la confianza de la comunidad financiera en la operación.
Desde el punto de vista estratégico, la transacción refuerza a México como uno de los grandes focos de crecimiento de Cox en Latinoamérica. El perímetro adquirido incluye más de 2.600 MW de capacidad instalada operativa, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor suministradora privada de electricidad del país, con cerca del 25% de cuota de mercado, más de 20 TWh suministrados y más de 500 grandes clientes. La operación permitirá además integrar a los cerca de 700 profesionales de Iberdrola México.
